蘑菇街、陆金所、凯京集团等获得新一轮融资丨松树荟周报—2018.12.3-12.7
松树资本 · 2018-12-09 18:54:22 · 热度:加载中...
每天一份一二级市场投融资、并购大餐,无法抵挡的美味诱惑!

蘑菇街、陆金所、凯京集团等获得新一轮融资丨松树荟周报—2018.12.3-12.7

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本周收录投融资信息79件,国内48件,国外31件。

并购信息

 

01、慧球科技(600556)吸收合并天下秀100%

 

业务模式

慧球科技:成立于1993年,于2001年上市。主营业务为智慧城市业务和物业管理业务。智慧城市业务包括智慧城市顶层设计、咨询及智慧城市项目建设,智慧工厂的升级改造及智慧城市业务设备的集成采购;物业管理业务主要是为业务提供物业管理服务。

 

天下秀:成立于2009年,是一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司,致力于为广告主提供智能化的新媒体营销解决方案。

 

估值:天下秀100%估值45.49亿元。

 

方式

慧球科技以发行股份100%支付天下秀100%股权对价。

 

盈利情况

2015年度收入2.13亿元,净利润3090.97万元;

2016年度收入4.86亿元,净利润5865.24万元;

2017年度收入7.39亿元,净利润10912.93万元;

2018年1-6月收入5.03亿元,净利润6506.62万元。

 

业绩承诺:暂未披露。

 

02、赛摩电气(300466)收购广浩捷100%

 

业务模式

赛摩电气:成立于1996年。于2015年上市。主营业务为研发、生产、销售散状物料的计量和采样检测产品,为一家散状物料的计量、检测系统解决方案供应商。

 

广浩捷:成立于2009年,是一家主要提供消费电子产品生产及检测自动化解决方案的供应商,具有生产及检测智能自动化装备的自主研发、制造及销售能力。

 

估值:广浩捷100%估值6亿元。

 

方式

赛摩电气以发行股份55%和现金45%支付广浩捷100%股权对价。

 

盈利情况

2016年度收入1.04亿元,净利润1969.51万元;

2017年度收入1.66亿元,净利润3271.17万元;

2018年1-6月收入1.42亿元,净利润4067.2万元。

 

业绩承诺

2018年度净利润不低于4500万元;

2019年度净利润不低于5500万元;

2020年度净利润不低于7000万元。

PE值:13.33、10.9、8.6


03、东湖高新(600133)收购泰欣环境70%

 

业务模式

东湖高新:成立于1993年,于1998年上市。主营业务涵盖工程建设、环保科技及科技园区三大板块业务。


泰欣环境:成立于2008年,主营业务为烟气脱硝、脱硫、垃圾渗滤液回喷等与环境治理相关的烟气净化系统设计、系统设备集成及相关环保设备的销售、安装与调试业务。

 

估值

东湖高新100%估值5.98亿元,70%估值4.18亿元。

 

方式

东湖高新以发行股份55%和现金45%支付泰欣环境70%股权对价。

 

盈利情况

2016年度收入4363.19万元,净利润-1177.05万元;

2017年度收入1.45亿元,净利润-191.31万元;

2018年1-6月收入1.07亿元,净利润2312.89万元。

 

业绩承诺

2018年度净利润不低于3000万元;

2019年度净利润不低于7000万元;

2020年度净利润不低于8000万元。

PE值:19.9、8.5、7.5

 

04、天津磁卡(600800)收购渤海石化100%

 

业务模式

天津磁卡:设立于1938年,于1993年上市。主营业务包括数据卡产品、印刷产品与智能卡应用系统及配套机具相关产品的生产与销售。

 

渤海石化:成立于2018年,是一家专注于生产、销售丙烯的企业,以来源于油田伴生气、页岩气的高纯度丙烷为原材料,采用丙烷脱氢制丙烯工艺技术,通过 PDH 生产装置直接脱氢生产丙烯。

 

估值:渤海石化100%估值18.81亿元。

 

方式

天津磁卡以发行股份100%支付渤海石化100%股权对价。

 

盈利情况(模拟)

2016年度收入33.72亿元,净利润1.63亿元;

2017年度收入38.84亿元,净利润2.93亿元,

2018年1-6月收入19.9亿元,净利润1.64亿元。

 

业绩承诺: 


05、韦尔股份(603501)收购芯能投资100%、芯力投资100%

 

业务模式

韦尔股份:成立于2007年,于2017年上市。主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,以及被动件、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。

 

芯能投资:成立于2016年,主要从事对外投资、投资咨询业务,是专为投资北京豪威设立的实体。

 

芯力投资:成立于2016年,主要从事股权投资业务。亦是专为投资北京豪威设立的实体。

 

北京豪威:成立于2015年,主营业务为CMOS图像传感器的设计、测试与销售,并广泛应用于消费电子和工业应用领域。

 

估值

芯能投资100%价格为10.09亿元;

芯力投资100%价格为6.78亿元。

 

方式

韦尔股份以现金100%支付芯能投资100%股权对价;

韦尔股份以现金100%支付芯力投资100%股权对价。

 

盈利情况

北京豪威:

2016年度收入79.57亿元,净利润-21.43亿元;

2017年度收入90.50亿元,净利润27.45亿元;

2018年1-7月收入50.16亿元,净利润1.66亿元。

 

06、朗源股份(300175)收购优世联合51%

 

业务模式

朗源股份:成立于2002年,于2011年上市。主营业务为农副食品的种植、储存、加工、销售,主要产品为苹果、葡萄干、松子仁。

 

优世联合:成立于2015年,是专业的数据生态环境运营商,凭借自主知识产权的大数据、物联网、人工智能技术,打造及运营数据生态基础环境。

 

估值

优世联合100%估值4.1亿元,51%估值2.09亿元。

 

方式

朗源股份以现金100%支付优世联合51%股权对价。

 

盈利情况

2017年度收入7150.27万元,净利润732.72万元;

2018年1-6月收入5196.08万元,净利润508.99万元。

 

业绩承诺

2019年度净利润不低于3000万元;

2020年度净利润不低于5000万元;

2021年度净利润不低于8000万元。

PE值:13.7、8.2、5.1


07、鲁北化工(600727)收购锦亿科技51%

 

业务模式

鲁北化工:设立于1996年,并于同年上市。主要从事化工产品(危险化学品除外)的研发、生产和销售,通过实施技术集成创新,创建了磷铵-硫酸-水泥联产、盐-碱产业链等循环经济产业链,已初步形成了鲁北循环经济模式的雏形。

 

锦亿科技:成立于2014年,主要从事化工产品(危险化学品除外)销售、研发、投资开发。

 

估值

锦亿科技100%估值5.2亿元,51%估值2.67亿元。

 

方式

鲁北化工以股权转让和增资形式支付锦亿科技51%股权对价。

 

盈利情况

2017年度收入2.8亿元,净利润2352.13万元;

2018年1-10月收入4.36亿元,净利润1.1亿元。

 

业绩承诺

2019年度净利润不低于9000万元;

2020年度净利润不低于9200万元;

2021年度净利润不低于9500万元。

PE值:5.7、5.65、5.5

 

08、密尔克卫(603713)收购宝华物流82%

 

业务模式

密尔克卫:成立于1997年,于2018年上市。主营现代物流业,属于生产性服务业,作为专业化工供应链服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,以及化工品交易服务。

 

宝华物流:成立于2005年,主营业务为道路货物运输、货物仓促等服务。

 

估值

宝华物流100%估值1.8亿元,82%估值1.45亿元。

 

方式

密尔克卫以现金100%支付宝华物流82%股权对价。

 

盈利情况

2017年度收入1.14亿元,净利润461.36万元;

2018年1-9月收入9590.12万元,净利润264.65万元。


09、中泰股份(300435)收购山东中邑100%

 

业务模式

中泰股份:设立于2011年,于2015年上市。主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售,主要产品广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等行业。

 

山东中邑:成立于2004年,主营业务为城市天然气销售以及燃气接驳,为德州地区大型的城市天然气运营商。

 

估值:山东中邑100%估值14.55亿元.

 

方式

中泰股份以发行股份60%和现金40%支付山东中邑100%股权对价。

 

盈利情况

2016年度收入7.55亿元,净利润3207.46万元;

2017年度收入12.28亿元,净利润9188.81万元;

2018年1-6月收入7.42亿元,净利润5167.39万元。

 

业绩承诺

2018年度净利润不低于1.05亿元;

2019年度净利润不低于1.35亿元;

2020年度净利润不低于1.5亿元;

2021年度净利润不低于1.7亿元。

PE值:13.8、10.8、9.7、8.6

 

10、烽火通信(600498)收购成都线缆46.478%

 

业务模式

烽火通信:成立于1999年,于2001年上市。主营业务立足于光通信,并深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域,长期耕耘国内、国际的运营商和信息化市场,已跻身全球光传输与网络接入设备、光纤光缆最具竞争力企业10强。

 

成都线缆:成立于2005年,主要从事光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售。

 

估值

成都线缆100%估值2.95亿元,46.478%估值1.37亿元。

 

方式

烽火通信以现金100%支付成都线缆46.478%股权对价。

 

盈利情况

2017年度收入6.49亿元,净利润4718.66万元;

2018年1-9月收入4.37亿元,净利润1029.24万元。


简 讯

 

 

01、德赛西威(002920):拟收购德国先进天线制造公司ATBB

 

2018年12月2日公告,公司与ANTEBB控股的全体股东签署收购协议,拟现金收购ANTEBB控股100%股权,并通过ANTEBB控股,间接持有德国先进天线制造公司ATBB公司100%股。ATBB公司主营复合天线系统。

 

02、香梨股份(600506):拟6073万元转让子公司昌达房产100%股权

 

香梨股份12月2日晚间公告,拟将全资房产子公司昌达房产100%股权转让给家合房产,转让价格暂定为6073.09万元。

 

03、厦门国贸(600755):拟近18亿元收购控股股东旗下国贸金控

 

2018年12月2日公告,公司及下属子公司启润贸易拟以17.99亿元,收购公司控股股东国贸控股持有的国贸金控100%股权,交易未构成重大资产重组。国贸金控主要业务涵盖小额贷款、商业保理、融资租赁、供应链金融、投资管理等,今年上半年营收1.85亿元,归母净利润6103万元。

 

04、悦达投资(600805):拟向控股股东转让西蒙悦达43.7%股权

 

2018年12月2日公告,为解决在煤炭业务上的同业竞争问题,公司拟将持有的西蒙悦达43.7%股权,转让给控股股东悦达集团,交易价4.2亿元,公司可获得投资收益1.13亿元。此次交易的主要目的是解决公司与悦达集团在煤炭业务上存在的同业竞争问题,同时有利于公司去除非主业产业,集中精力做好智能制造及汽车等相关产业。

 

05、渤海租赁(000415):拟9亿元向控股股东子公司转让所持天津银行股权

 

2018年12月2日公告,为优化资产结构,降低资产负债率,公司与控股股东海航资本下属全资子公司BL Capital签署股权转让协议,BL Capital拟现金购买公司持有的天津银行1.07亿股股权,交易价9亿元。交易后,公司不再持有天津银行股权,将获得一定投资收益并实现资金回流。

 

06、杉杉股份(600884):拟不超10亿元竞拍穗甬控股30%股权

 

2018年12月2日公告,公司间接控股股东杉杉控股以公开竞拍方式,拍卖其持有的穗甬控股30%股权,公司董事会同意授权管理层以不超过10亿元参与竞拍。穗甬控股主营不良资产管理及股权投资基金,截至今年6月30日,归属于母公司所有者权益为30.77亿元,今年上半年度实现营收1819万元,净利润3830万元。

 

07、远致富海(300319):拟12.5亿元受让麦捷科技控股股东26.48%股权

 

麦捷科技今日午间披露,远致富海于12月2日与麦捷科技控股股东动能东方签订股权转让协议。公告显示,远致富海拟作价12.5亿元受让动能东方持有的1.84亿股(占总股本的26.48%)。据披露,远致富海是由深圳市国资委全资公司远致投资联合央企信达建信和国内知名的创投机构东方富海共同发起设立的大型产业并购投资基金管理公司。


08、中通客车(000957):挂牌出售新疆中通客车股权

 

2018年12月3日公告,公司在山东产权交易中心挂牌出售新疆中通客车有限公司全部股权。 此次交易,有利于公司优化资源配置,补充流动资金。因交易对方和出售价格尚未确定,尚不能判断对公司利润的影响。

 

09、山西汾酒(600809):拟9283万元收购杏花村国贸部分资产

 

2018年12月3日公告,为进一步提升公司市场竞争力和盈利能力,同时解决汾酒集团全资子公司杏花村国贸与公司的同业竞争问题,公司全资子公司汾酒国贸拟支付现金9282.75万元收购杏花村国贸部分资产。本次交易完成后,杏花村国贸将不再经营酒类商品销售和酒类商品进出口业务。

 

10、克明面业(002661):控股股东转让公司9.752%股份

 

克明面业公告,公司控股股东克明食品集团拟将其持有的公司3,237万股(占公司总股本的9.7520%)股份转让给湖南省资产管理有限公司,转让完成后,湖南资产管理将持有公司9.7520%股份。本次交易的转让总价为428,902,500元,每股转让价格为13.25元。本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人的变更。公司表示,本次股份协议转让完成后,将为公司引进新的战略投资者,有利于优化公司的股权结构。

 

11、三盛教育(300282):控股股东拟受让公司6.22%股份

 

三盛教育公告,公司于2018年12月3日接到控股股东卓丰投资和持股5%以上股东和君商学的通知,卓丰投资与和君商学于2018年12月3日签署《股份转让协议》,和君商学将所持公司15,521,214股股份(占公司股本总额的6.22%)转让给卓丰投资,转让价格为11.04元/股,转让价款总额为171,354,202.56元。

 

12、市北高新(600604):拟3.47亿元收购垠祥置业部分股权


市北高新晚间公告,公司拟以人民币34,680.76万元的价格向公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司收购其持有的上海垠祥置业有限公司34.62%股权和相应债权。据悉,上海垠祥置业有限公司为公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司参股的房地产项目公司,负责开发建设上海嘉定区徐行镇06-04地块项目,垠祥置业不涉及创投业务。

 

13、太极股份(02368):拟收购子公司少数股东权益

 

12月4日公告,太极计算机股份有限公司拟公开发行可转换公司债券,并使用本次发行的部分募集资金收购戴宇升持有的北京慧点科技有限公司9%股权。收购完成后,公司将持有慧点科技100%股权。

 

14、东方集团(600811):终止收购燕之坊


12月3日晚间,东方集团发布公告,拟终止此前披露的以12.09亿元收购安徽燕之坊食品有限公司86.36%股权的计划。这也宣告公司今年年内筹划的两起金额较大的并购事项均无疾而终。


15、宁波建工(601789):拟1.51亿元收购中经云8.86%股权

 

2018年12月4日公告,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司拟以1.51亿元收购控股股东持有的中经云数据存储科技(北京)有限公司8.8635%股权。

 

16、鲁商置业(600223):拟9.27亿元受让福瑞达医药100%股权

 

2018年12月4日公告,公司拟受让控股股东山东省商业集团持有的福瑞达医药100%股权,交易价款确定为9.27亿元。公司以持有的泰安银座房地产97%股权、东营银座房地产100%股权和济宁鲁商置业100%股权作价8.06亿元,差额部分1.21亿元以现金方式支付。

 

17、海峡环保(603817):拟不超7865万元收购黎阳环保51%股权

 

2018年12月4日公告,公司拟以不超过7864.5万元的价格收购福建黎阳环保有限公司51%股权。黎阳环保旗下拥有两家项目公司共计两家污水处理厂。

 

18、建艺集团(002789):拟1.5亿元受让中科供应链18%股权

 

2018年12月4日公告,公司与上海贵灵签署股权转让协议书,拟受让其持有的中科建设供应链管理发展(上海)有限公司18%的股权,转让价款总额为1.5亿元。

 

19、永辉超市(601933):35亿受让万达商业1.5%股权

 

永辉超市4日晚间发布对外投资公告称,公司拟作价35.31亿元受让大连一方集团有限公司持有的大连万达商业管理集团股份有限公司6791万股。

 

20、太化股份(600281):拟4100万元转让华贵公司70.58%股权


太化股份12月4日晚间公告,公司拟将持有的太原华贵金属有限公司70.58%股权协议转让给公司控股股东太化集团,交易金额为4100.25万元,以现金方式交易。本次股权转让增加收益1484.02万元,将计入公司当期损益。


21、北新路桥(002307):拟吸收合并全资子公司北新国际

 

2018年12月5日公告,公司拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司进行整合。吸收合并后,公司存续经营,北新国际独立法人资格注销,公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

 

22、华媒控股(000607):拟逾3亿元收购萧文置业55%股权

 

2018年12月5日公告,公司于12月5日与杭报集团公司签署《股权收购协议》,约定以自有资金3.08亿元收购杭报集团公司持有的萧文置业55%股权。杭报集团公司系公司控股股东,本次交易构成关联交易。萧文置业主要资产为萧储[2009]37号地块项目,位于杭州市萧山区钱江世纪城。

 

23、贝因美(002570):集团拟向长弘基金转让*ST因美5.09%股权

 

*ST因美6日早间公告,控股股东贝因美集团有限公司于12月5日签署了《关于贝因美婴童食品股份有限公司股份转让协议》,拟将其所持有的公司5,200万股无限售流通股(合计占公司总股本的5.09%)协议转让给长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙)(“长弘基金”)。标的股份的转让单价为人民币5.46 元/股,转让价款总额为283,920,000元。

 

24、康得新(002450):拟改为现金收购上海傲邦股权

 

康得新周三晚间公告,此前公司拟发行股份购买上海傲邦股权。由于二级市场非理性波动幅度较大,发行股份方式不再适宜,同时双方就标的估值正在进行谈判预计会有所调整。鉴于上述情况,决定终止筹划本次发行股份购买资产事项,并改为以现金支付方式收购标的资产。

 

25、胜利精密(002426):实控人转让5%股权至东吴创投


胜利精密周三晚间公告,实际控制人高玉根拟将其所持有的公司5.027%股权转让给东吴创投,转让价格为每股3.07元。本次协议转让,转让方主要是为了降低股票质押比例,减少其股票质押率过高给上市公司带来的流动性压力,转让股份所得资金全部用于股票解质押相关事项。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

 

26、宏川智慧(002930):拟5167万元转让全资子公司股权

 

宏川智慧12月5日晚间公告,公司拟将下属全资子公司东莞快易保理100%股权转让给关联方林海川,转让价格为5167.45万元。目前来看,快易保理属于类金融企业,其业务发展可能会对公司再融资形成一定的限制,公司项目投资、并购等再融资可能会受到影响。林海川为公司股东、实控人、董事长、总经理。本次交易完成后,林海川不会与公司产生同业竞争。


27、*ST大唐(600198):拟1.37亿元转让成都线缆46.48%股权

 

2018年12月6日公告,公司拟将成都线缆46.478%股权转让烽火通信,交易价格为1.37亿元。交易完成后,公司不再持有成都线缆的股权。交易完成后,公司将专注于芯片、终端、其他网络服务等核心业务。

 

28、新疆天业(600075):拟挂牌转让天达番茄62.97%股权

 

2018年12月6日公告,为推进产业结构调整及国资国企改革,公司拟公开预挂牌转让控股子公司天达番茄62.967%股权。天达蕃茄2017年度实现营业收入7508.64万元,净利润-1175.60万元。2018年1-9月实现营业收入6521.11万元,净利润-622.56万元。

 

29、美晨生态(300237):出售控股孙公司浙江融合51%股权

 

2018年12月6日公告,为进一步整合资源,优化资产结构,公司同意全资子公司赛石园林与自然人郑丽莉女士签订股权转让协议,经交易双方友好协商,赛石园林将公司持有的浙江融合51%的2550万元股权(其中实缴510万元)以510万元的价格转让给郑丽莉女士。本次股权转让完成后,公司将不再持有浙江融合股权。

 

30、华君国际(00377):斥3600万元收购制造液力机械公司

 

华君国际宣布,于2018年12月6日,公司间接全资附属华君产业园管理(中国)有限公司有条件同意向卖方A辽宁华君装备制造有限公司及卖方B丛黎明收购表目标公司的全部股权,代价为人民币3600万元,其中向卖方A支付现金人民币2788.92万元,向卖方B支付人民币811.08万元,通过发行87.39万股代价股份支付,占经扩大股本约1.42%。每股代价股份发行价10.488港元,较12月6日收市价 10.78折让约2.71%。

 

31、八菱科技(002592):顾德逵受让公司7.14%股份

 

八菱科技公告,公司股东黄志强、陆晖于2018年12月6日分别与顾德逵签署《股份转让协议》,黄志强拟将其持有的公司股份中的4,660,000股无限售条件流通股(占公司股份总数的1.65%)通过协议转让方式转让给顾德逵,陆晖拟将其持有的公司股份中的15,561,798股无限售条件流通股(占公司股份总数的5.49%)通过协议转让方式转让给顾德逵。标的股份转让价格为每股20元。

 

32、川能动力(000155):拟4.15亿元转让华鼎基金1.94%

 

川能动力周四晚间公告,公司拟向控股股东四川能投转让公司持有的华鼎基金1.94%基金份额,转让价格为4.15亿元。公司转让华鼎基金份额能够获得较好的投资回报,退出所获资金将用于公司发起设立锂电产业基金,有助于加快公司实体产业布局,集中力量发展锂电产业链上游产业。

 

33、出版传媒(601999):终止收购哪吒互娱

 

出版传媒曾于7月5日晚公告,拟以不超过3.5亿元的价格现金收购哪吒互娱100%股权。经过5个月时间的等待之后,12月6日晚间,出版传媒公告称,终止收购哪吒互娱全部股权。



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