号百控股拟39亿收购炫彩互动天翼阅读及爱动漫等股权

2016-07-30 雷建平 雷帝触网 雷帝触网

雷帝网 乐天 7月30日报道


A股公司号百控股(股票代码:600640)日前发布公告,宣布拟收购天翼视讯100%的股权、炫彩互动100%的股权、天翼阅读100%的股权和爱动漫100%的股权。


本次交易的具体方案为发行股份及支付现金购买资产。


号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯100.00%的股权。


天翼视讯100.00%股权的预估值为193,319.43万元,共发行股份133,785,069股,支付交易对价193,319.43万元。


号百控股拟向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动100.00%的股权。


炫彩互动100.00%股权的预估值为115,353.59万元。其中以发行股份方式购买电信集团、顺网科技、文化基金所合计持有的炫彩互动86.574%的股份,共发行股份69,111,570股,支付交易对价99,866.22万元;


以支付现金的方式购买顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合计持有的炫彩互动13.426%的股份,共支付现金15,487.37万元。


号百控股拟向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读100.00%的股权,天翼阅读100.00%股权的预估值为69,590.31万元。


其中以发行股份方式购买电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网所合计持有的天翼阅读97.901%的股份,共发行股份47,148,516股,支付交易对价68,129.61万元;


以支付现金的方式购买万卷合伙、思本合伙合计持有的天翼阅读2.099%的股份,共支付现金1,460.70万元。


号百控股拟向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫100%的股权,爱动漫100%股权的预估值为11,306.77万元,共发行股份7,824,754股,支付交易对价11,306.77万元。 


本次交易完成后,上市公司将直接持有天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫100%股权。


本次交易前后,号百控股的实际控制人均为国务院国资委,控股股东均为电信集团,本次交易不会导致上市公司控制权变更。


本次重组将拓宽号百控股的主营业务范围。本次交易前,号百控股的主营业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务;


本次交易完成后,号百控股将整合具有协同效应的资源,打造智能文娱平台,提供文娱旅游服务,构建泛娱乐休闲生态圈,进一步增强综合竞争力和可持续发展能力。


电信集团承诺标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为21,406.03万元、26,138.78万元及30,777.72万元。


本次收购完成后,电信集团在号百控股的持股将从37.5%提升到51.07%,实业中心持股从20.95%下降到14.14%;电信股份持股从6.13%下降到4.14%。


顺网科技将持有1.55%的股权,中文在线将持有0.64%的股权,文化基金持股0.56%,凤凰传持股0.36%,新华网持股0.26%。

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