大盘参考

此前市场交易情绪一直较为温和，尤其在春节前的市场演绎过程中。而在春节之后市场交易情绪逐渐升温，市场成交额以及换手率大幅上升，昨日两市换手率已经升至近一年阶段性的高点，但交易情绪升高需要更强的资金流入来进行支撑，而资金的流入正处于节后惯性回流中，幅度上要慢于成交额的扩张，历次出现成交额扩张速度高于市场存量增加速度时，市场潜在风险会相应增大。

【要闻盘点】

粤港澳大湾区发展规划纲要落地 机构共谋淘金路线图

酝酿多时的粤港澳大湾区发展规划纲要终于落地。2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，该规划是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件。规划近期至2022年，远期展望到2035年。作为国家重大战略，粤港澳大湾区将在新一轮经济增长中发挥重要作用，而粤港澳大湾区建设也已成为2019年多地政府工作报告中着墨最多的关键词。

点评：资本市场上，经过长久的准备，粤港澳大湾区主题投资也有望在2019年迎来实质性的开启。

年内千亿元北上资金涌入A股 同比增长2.7倍

《证券日报》记者统计发现，截至昨日，外资借道沪股通、深股通的资金净流入规模分别为573.36亿元和485.37亿元。至此，年内北上资金净流入规模达到1058.73亿元，与2018年同期的285.26亿元相比，北上资金净流入规模增长了约2.7倍。

点评：值得关注的是，除了当前A股市场本身处于投资价值洼地外，今年以来，一系列监管政策的松绑也为外资进入A股市场提供了便利。

地方版“六稳”措施陆续出台 重在拉升投资与消费

2018年7月，中共中央政治局会议首次提出“六稳”，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。去年12月召开的中共中央政治局会议上，再次强调“六稳”，此后的中央经济工作会议提出进一步做好“六稳”。

为此，各地纷纷出台一些对应的措施，有一些地方还出台了整体的“六稳”措施。其中，普遍受到地方重视的是投资和消费。春节结束，各地新项目开工建设大战就是例子。河南省提出，在七大重点领域统筹推进8000个重大项目建设，争取2019年完成投资1.9万亿元。

点评：目前加快投资和消费增长很迫切，但是也要注意放开限制，现在很多限制措施人为地把市场割裂，导致需求很大的产品生产供给减少。

2019省级两会全落幕 五大看点透视各地发展目标

在内外部环境严峻复杂，经济面临下行压力的形势下，多数省份2019年GDP预期目标较去年有所下调。以2018年GDP总量前三名的省份为例，广东2019年GDP增速目标由去年的7%左右调整至6%-6.5%；江苏由去年的7%以上调整至6.5%以上；山东由去年的7%以上下调到6.5%左右。

点评：多谋民生之利，多解民生之忧。在各地的两会中，民生是高频热词。记者发现，多地政府工作报告中，都聚焦了环保、教育、医疗等民生热点。

新一轮环保风暴即将来袭 多地启动三大保卫战

新一轮环境保卫战已打响。上证报记者梳理发现，河北、北京、江西等地已陆续出台蓝天碧水净土三大保卫战政策。同时，今年将启动第二轮中央环保督察，据悉相关准备工作正在紧张部署中。根据安排，坚决打赢蓝天保卫战仍是排在2019年的首要任务。除了生态环境部已经明确的行动计划，地方也是一刻也不停歇。

点评：今年将全面实施长江保护修复、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、农业农村污染治理等攻坚战行动计划或实施方案。

526家上市公司扎堆 A股崛起粤港澳大湾区板块

数据显示，截至2019年2月18日，A股共有上市公司3586家，其中注册地在粤港澳大湾区广东9市的上市公司共有526家，占广东省A股上市公司的89.6%，占全部A股上市公司的14.67%。从各城市情况来看，粤港澳大湾区内部城市分化明显。深圳拥有的A股上市公司最多，达285家；其次为广州，共有A股上市公司98家；佛山、珠海、东莞分别有36家、28家、27家；中山、江门、惠州、肇庆共有A股上市公司52家。

点评：作为中国经济最为发达的区域之一，粤港澳大湾区同时也是中国A股上市公司分布最密集的地区，在中国资本市场占据着举足轻重的地位。

646项国家标准出炉：全球首个纯电动汽车能耗标准发布

中国国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会18日召开新闻发布会，批准发布了646项国家标准，涉及道路交通、养老服务等多个领域，其中不少标准填补了我国相关领域空白。其中，有关电动汽车的国家标准，是全球首个针对纯电动汽车能耗指标提出要求的技术标准，《养老机构等级划分与评定》则是我国首次发布养老机构星级评定的“国标”。

点评：此次发布的646项国家标准涉及道路交通、养老服务等多个领域，不属于强制性标准，将在方便人们生活、保障人民生命财产安全等方面发挥重要作用。

【新股申购】

新股提示：今日可申购西安银行

今日可申购新股西安银行。西安银行发行价4.68元，申购代码730928，申购上限13.3万股，属于区域性股份制银行。

【行业机会】

今日停复牌

沪市

15盛和债2停牌起始日2019年2月19日。

深市

今日无停复牌数据。

公告摘要

【重磅公告】

威华股份：拟9.225亿元收购盛屯锂业100%股权

威华股份公告，公司拟向交易对方非公开发行股份及支付现金购买四川盛屯锂业有限公司合计100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过34，262.50万元。盛屯锂业100%股权暂作价92，250万元。通过本次交易，公司将持有盛屯锂业100%的股权，从而间接持有奥伊诺矿业75%的股权。

华丽家族：石墨烯柔性触控屏暂未投入商业化应用

华丽家族公告，目前，重庆墨希的石墨烯柔性触控屏暂未投入商业化应用，尚未与市场现有柔性显示屏生产商达成商业合作，亦未实现规模收入并产生利润，相关技术及应用存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

鸿达兴业：与北京航天试验技术研究所签署《氢能项目合作协议》

鸿达兴业公告，公司与北京航天试验技术研究所签署《氢能项目合作协议》，实施氢气液化示范项目。示范项目在内蒙古乌海生产液氢，采用铁路、公路等方式运输到广东等地销售，目标市场为当地政府正在推动的燃料电池汽车以及部分高纯氢气用户。双方在加氢站等基础设施建设方面开展合作。

*ST天业：获高新城建及其一致行动人举牌，持股达10%

*ST天业公告，1月25日至2月18日，高新城建及其一致行动人合计买入公司股票4423.18万股，占上市公司总股本的5.00%。本次增持后高新城建及其一致行动人合计持有8846.35万股，占上市公司总股本的10.00%。

*ST凯迪：连续两年亏损，公司债券存在被暂停上市风险

*ST凯迪公告，在公司2018年年度报告披露后，公开发行的公司债券“16凯迪01”、“16凯迪02”和“16凯迪03”可能会被暂停在深交所上市交易。根据深交所相关规定，若公司债券上市交易后最近两年连续亏损，深交所有权决定是否暂停其债券上市交易。*ST凯迪继2017年亏损后，其2018年业绩预报显示公司业绩仍为亏损，2018年归属于上市公司股东的净利润预计亏损50亿元-60亿元。

光莆股份：拟10转2股派0.5元

光莆股份公告，公司拟以150，540，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司同日披露年报，公司2018年实现营业总收入为7.75亿元，同比增长56.34%；净利润1.19亿元，同比增长126.76%。此外，公司预计2019年一季度盈利1，785.05万元–2，142.05万元，同比增长50%-80%。

【定增重组】

欣龙控股：分别与孕婴联、炫萌科技股东签署重组协议

欣龙控股公告，公司与孕婴联、炫萌科技股东签署《重组框架协议》，公司（或指定机构）拟以债转股的方式向孕婴联提供借款人民币2592万元、向炫萌科技提供借款人民币1008万元。在满足先决条件下，公司分别拟以现金及非公开发行股份方式获得：孕婴联合计60%股权，交易总价款拟定为2.16亿元；炫萌科技合计51%股权，交易总价款拟定为0.714亿元。

银亿股份：终止重大资产重组事项

银亿股份公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买五洲亿泰以及银亿控股持有的宁波艾礼富100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价。由于公司短期内资金周转困难，致使发行的2015年公司债券（第一期）未能如期偿付应付回售款本金。根据《募集说明书》的相关约定，公司暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

【业绩快报】

三丰智能：2018年未经审计净利润同比增长263%

三丰智能发布业绩快报，公司2018年净盈利2.35亿元，去年净利润为6743万元，同比增长263.74%。

世纪瑞尔：2018年净利8644万元，同比增长85%

世纪瑞尔披露度业绩快报，公司2018年实现营业总收入6.76亿元，同比增长29.25%；净利润8644.21万元，同比增长84.92%。基本每股收益0.15元。净利润同比增长主要原因为：报告期，各项业务不断拓展，主营业务发展情况良好；公司出售北京华泰诺安技术有限公司20.57%股权，投资收益在本报告期确认。

比音勒芬：2018年净利润2.90亿元，同比增逾六成

比音勒芬披露业绩快报，公司2018年营业总收入14.47亿元，同比增长37.21%，净利润2.90亿元，同比增长60.98%。

万孚生物：2018年净利润同比增加45.86%

万孚生物披露业绩快报，公司2018年实现营业总收入16.41亿元，同比增加43.34%，净利润3.07亿元，同比增加45.86%。

明泰铝业：2018年净利4.98亿元，同比增42%

明泰铝业披露业绩快报，公司2018年实现营业总收入133.24亿元，同比增长28.54%；净利润4.98亿元，同比增长41.61%。基本每股收益0.85元。

奥士康：2018年净利22.37亿元，同比增长40%

奥士康披露业绩快报，公司2018年实现营业总收入22.37亿元，同比增长28.83%；净利润2.43亿元，同比增长40.46%。基本每股收益1.69元。净利润同比增幅较大的主要原因为公司产能扩大、产量增加以及价格更高的多层板销售占比上升。

赛托生物：2018年净利1.29亿元，同比增长40%

赛托生物披露业绩快报，公司2018年度实现营业总收入10.88亿元，同比增长38.44%；净利润1.29亿元，同比增长39.76%。基本每股收益1.19元。净利润同比有30%以上的增长，主要得益于大力拓展甾体药物原料市场，盈利能力增强。

洁美科技：2018年净利2.75亿元，同比增长40%

洁美科技披露业绩快报，公司2018年度实现营业总收入13.11亿元，同比增长31.58%；净利润2.75亿元，同比增长40.30%。基本每股收益1.08元。净利润较上年同期增长主要系公司销售收入增长所致。

周大生：2018年净利润同比增长36%

周大生披露业绩快报，公司2018年营业总收入为48.70亿元，同比增长27.97%；净利润8.06亿元，同比增长36.16%。基本每股收益1.68元。

元隆雅图：2018年净利润同比增长27%

元隆雅图披露业绩快报，公司2018年实现营业总收入10.53亿元，同比增长28.57%；净利润9，064.50万元，同比增长26.86%。基本每股收益0.71元。

正邦科技：2018年净利润同比下降64.76%

正邦科技披露业绩快报，公司2018年实现营业总收入220.80亿元，同比增长7.10%；净利润1.85亿元，同比下降64.76%。基本每股收益0.08元。净利润下降主要原因是本报告期生猪销售均价较上年同期下降幅度较大。

【回购股份】

三六五网：拟以1500万元-2000万元回购股份

三六五网公告，公司拟使用不超过2000万元且不低于1500万元的自有资金以集中竞价交易方式回购股份；回购价格不超过14.00元/股。

兴蓉环境：首次回购约858.78万元公司股份

兴蓉环境公告，公司于2019年2月18日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量192.78万股，占公司总股本的0.065%，最高成交价为4.49元/股，最低成交价为4.41元/股，支付的总金额约为858.78万元（不含交易费用）。

风神股份：首次回购350万元股份

风神股份公告，公司于今日首次回购81万股，占公司总股本的0.14%，成交的最高价为4.37元/股，最低价为4.22元/股，支付的总金额为349.90万元。

国际医学：累计回购公司股份达1.07%

国际医学公告，截至2019年2月15日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2113.8万股，占公司总股本的1.07%，最高成交价为5.18元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为1.07亿元（不含交易费用）。

【增减持】

基蛋生物：股东违规减持，提前终止减持计划

基蛋生物公告，公司股东维思资本的证券账户存在距离减持计划披露日未满15个交易日即减持，同时违反其在公司首次公开发行并上市时作出的承诺的情形。维思资本提前终止减持计划，同时承诺6个月内不减持所持公司股票。根据原减持计划，维思资本拟合计减持不超6%股份。

富森美：实控人完成增持计划 累计增持金额逾1亿元

富森美公告，公司当日收到公司控股股东、实际控制人刘兵《关于完成增持公司股份计划的告知函》，截至2019年2月15日，本次增持计划已实施完毕，刘兵累计增持金额为10113.8万元。

启迪设计：两股东拟合计减持不超0.97%股份

启迪设计公告，持股0.79%的股东倪晓春和持股0.18%的股东李新胜，计划3个交易日后的6个月内分别减持不超过106.40万股（占公司总股本的0.79%）、24万股（占公司总股本的0.18%）。

东杰智能：股东境界投资拟减持不超0.996%股份

东杰智能公告，公司股东境界投资计划三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1，800，000股（占公司现有总股本的0.996%）。截至公告日，境界投资持有公司3，190，500股股份，占公司现有总股本的1.77%。

凯发电气：股东拟减持不超4.475%股份

凯发电气公告，合计持有公司股份4497.53万股（占公司总股的16.27%）的股东广发信德、王勇、褚飞、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环计划在公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，减持不超过1236.88万股（占公司总股本的4.48%）。

同济堂：股东拟合计减持不超7%股份

同济堂公告，合计持股8.61%的股东盛世建金及其一致行动人盛世信金，计划合计减持不超过8637.98万股，不超过公司总股本的7%。

高科石化：股东上海金融发展投资基金拟减持不超6%股份

高科石化公告，股东上海金融发展投资基金拟减持本公司股份合计不超过5346570股，即不超过公司总股本的6.0%。

志邦家居：股东拟减持不超4%股份

志邦家居公告，持股7.26%的股东尚志有限计划减持不超过640万股，占公司总股本的4%。

远程股份：股东杨小明拟减持不超3%

远程股份公告，持本公司股份141，235，960 股（占本公司总股本的 19.67%）的股东杨小明先生以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2，154万股，不超3%股份。

延安必康：控股股东所持部分股票被动减持

延安必康公告，公司控股股东新沂必康质押给兴业证券的部分股票遭遇强制平仓导致被动减持，2月14日-15日合计减持174.47万股，占公司总股本的0.11%。新沂必康股票质押的质权人可能存在未来90天内减持公司股份合计不超过公司总股本比例的3%的情况。目前，新沂必康正与兴业证券等相关质权人进行积极沟通，并将妥善解决股票质押的问题，降低平仓风险。

责任编辑：凌辰 SF179