LP周报丨刚刚，东莞豪掷200亿
投中网 · 2024-01-20 12:58:01 · 热度：加载中...
聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。
全球制造业最密集的城市是哪一座？东莞肯定排得上号。上世纪80年代，“三来一补”的历史机遇，让东莞这个原本只有百万人口的农业县，一跃成为蜚声国际的制造业重镇。经过30年奋斗，到了2008年，“世界工厂”已经成为了东莞的代名词。不过随着金融危机爆发，东莞也意识到传统制造业和加工贸易业务的局限性。于是一场轰轰烈烈的自主创新突围自此展开。很快，以慕思床垫为代表的1000多家传统制造业企业开启了智能化改造；紧接着，松山湖国家级高新区成立，华为终端、歌尔智能等一批新一代信息技术产业公司落地。随后，天域半导体、长工微电子等芯片独角兽诞生。此外，脉冲型散裂中子源、南方先进光源等多个全球领先的大科学装置也相继落地东莞。背靠大湾区的东莞，正在从“制造之都”变为“智造之都”。这次东莞国资联手华润信托，出资200亿设立产业基金。未来投向何处，又将如何影响东莞的产业进程，值得市场期待。再回到本周具体数据，据投中网不完全统计，本周LP圈共29条动态，2支基金完成募资，25支新基金成立，3支母基金遴选GP。其中，天开九安海河海棠基金、成都东部新区产业基金、江西未来产业基金、福建省级产业基金等值得重点关注。此外，重庆并购母基金、眉山天府新区产业基金、海南母基金均在招募GP。募资动态
1月16日，惠每资本（HM CAPITAL）正式宣布完成新一期人民币创投基金的最终关账，总规模15亿元。惠每资本在2022年1月，完成一期人民币创投基金的首轮关账，首关规模7.1亿元。新基金得到众多新老LP的大力支持，其中机构LP占比超9成，且老LP高比例复投。包括国资背景的母基金、头部医疗上市公司、综合背景产业集团、主流家族办公室，以及当下市场上最受瞩目的险资LP。惠每资本的成立时间并不长，它在2018年成立，2019年才开始正式投资。但是在短短的5年的时间里，公开投资案例有51起，7家公司上市，2家企业通过并购退出。还有近10家正在申报上市。强悍的投资实力与掌舵人罗如澍的专业能力相关。他先后在北京协和医院做过数年眼科住院医生，在俄亥俄州立大学神经生物中心从事了5年神经干细胞科研工作，后又拿到MBA学位。出任了梅奥医学中心（Mayo clinic）高级投资官。在创立惠每资本之前，已经出手了数十家医疗健康企业。老股东“复购”，机构LP认可也自然在情理之中了。近日，北京华德股权投资基金管理有限公司（简称“华德科创”）完成华德诚志重科技基金二期关闭，基金整体规模到10亿元以上。“重科技基金”是北京首支由高校、政府、产业方联合发起的科技成果转化基金，重点聚焦“涉及重大国计民生、国家安全、影响国家地位的软硬科技、装备、智库等重大、核心、关键技术”项目的投资。重科技基金投资人包括高校旗下核心孵化投资平台、北京科创母基金、国资平台、金融机构以及产业合作方。华德科创创始人姜培兴毕业于清华，华德科创投出的第一个IPO是亿华通，也来自清华。从这个案例也可以看出来，华德科创是一个清华系的“硬核”玩家。依靠清华的校友和科技成果转化资源，华德科创不仅在LP端，更在项目端吃得开。当下高校系资本为何崛起？离好的项目近，自然就离钱更近。新基金
天眼查App显示，近日，东莞市乾兴投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为东莞市莞昱股权投资有限公司，出资额200.01亿人民币，经营范围含以自有资金从事投资活动、信息技术咨询服务、财务咨询、非居住房地产租赁等。合伙人信息显示，该合伙企业由华润深国投信托有限公司、东莞市莞昱股权投资有限公司共同出资。作为央企大佬，华润财力雄厚、在地产、电力、零售等多个领域名列全国前茅。旗下的华润信托前身是成立于1982年的“深圳国际信托投资有限公司”。经过40年的发展，2022年，实现净利润23.16亿元，营业收入34.22亿元，资产管理规模为16586.66亿元。华润在东莞多有投资，比如旗下置地公司2017年进驻东莞，在东莞科创中心松山湖区域落地多个项目。而且首家众创空间——润加速产业加速器在东莞运营。目前东莞已经是华润的区域总部之一。合伙方东莞市莞昱股权投资有限公司，是东莞科创投、东莞金控联合设立的机构。这次东莞国资与华润联手，虽然具体计划尚未公布，但值得市场期待。由铁路基金公司、安徽巢湖经济开发区东鑫科创公司发起设立的安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“定增贰号基金”）、安徽中安优选战新贰号投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“优选贰号基金”）顺利通过中国证券投资基金业协会基金产品备案（备案编号分别为：SAFL63、SAFX95），两只基金管理人均为安徽中安资本管理有限公司。每周都有安徽与合肥的基金落地，这周也不例外。中安资本本周收获两支基金，值得一提。它是安徽省投资集团与安徽省铁路发展基金联合成立的国资基金。从过往投资案例看，中安资本不仅投资了安徽本土的半导体、装备制造等领域的科技公司。而且在北京、杭州等城市捕捉在自动驾驶、激光显示等领域的创业项目。比如，先后投资了宏景智驾、芯碁微装、飞步科技、海图微电子等企业。在新能源车与智能网联领域，有着丰富的投资经验。1月12日，小米集团-W(01810.HK)发布公告称，该公司旗下瀚星创投（作为有限合伙人）、杭州顺承（作为普通合伙人）、武汉金山（作为有限合伙人）及其他有限合伙人订立合伙协议，成立杭州顺众创业投资合伙企业（有限合伙）。据悉，该新基金预期认缴出资总额约不低于人民币24亿元。根据合伙协议，瀚星创投作为有限合伙人将参与该基金，出资人民币4.9亿元。基金将主要从事对高科技及互联网领域的初创乃至成熟期的非上市公司进行投资。投资方向包括先进制造、新一代信息技术、双碳科技、生物医药等行业。雷布斯又出手了。小米系资本在一级市场是一股非常活跃的力量。比如瀚星创投自2021年成立，就已经对外投资64起。除此之外，成立于2017年的小米长江产业基金，重点投向半导体、新能源、传感设备领域。2017年底，设立的小米产投，是小米“技术为本”战略的重要组成部分。北京小米智造基金也颇受市场关注，该基金是小米私募股权基金正式设立的首只基金，合计募资90.3亿元。主要围绕集成电路、新能源汽车及上下游领域，涉及芯片、汽车电子、人工智能、新材料等进行投资。近日，由江西省金融控股集团有限公司（简称“江西金控集团”）发起设立的江西省未来产业发展投资基金（有限合伙）（以下简称“江西未来产业发展基金”）成功通过中国基金业协会备案，备案编码为SACV96。江西未来产业发展基金是江西金控集团积极贯彻落实《江西省未来产业发展中长期规划（2023—2035）》的一项重点举措，基金定位为市场化母基金，总规模50亿元，由江西省金控资本管理有限公司担任基金管理人，投资方向重点围绕江西省“1269”行动计划，聚焦未来信息通信、未来新能源、未来生产制造及未来健康等细分领域。最近一两年，江西的产业引导基金迎来爆发期。去年底，“稀土之城”江西赣州发布了赣州市现代产业引导基金，而且一口气签约了13支基金，总规模高达143亿元。在当时引起不小轰动，其中新能源、先进制造等也是赣州这支产业引导基金的投资重点。这与此前发布的《江西省未来产业长期规划》密不可分。该规划明确写道：到2025年，在未来信息通信、未来新材料、未来新能源、未来健康和未来生产制造等领域，形成一批500亿级、千亿级未来产业集群或产业集聚区。这为江西的产业投资指明了方向，新设立的50亿未来产业基金就是产业发展资本动力之一。网友戏称，中国中部有一个“环江西经济带”，暗讽江西的经济地位较低。我想随着这些产业政策和投资落地，江西赶上周边省份应该不会太远。1月15日消息，宏华数科公告称，公司计划作为有限合伙人，与杭州泰恒投资管理有限公司（泰恒投资）及其他第三方社会资本共同设立产业投资基金——杭州金投宏华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）。基金的目标募集总规模不超过人民币 50,000 万元，公司拟以自有资金人民币 19,000 万元出资，占基金首期募集资金认缴出资总额的 38%。本次投资旨在促进公司战略发展，拓展业务领域，重点投资智能物联、高端装备、新材料和绿色低碳等四类杭州市重点聚焦产业链。宏华数科是浙江一家从事数码喷印技术与设备的研发商，这家公司在2021年上市。这次和合作的基金泰恒投资，是杭州金投旗下的管理公司。泰恒投资在2019年投资了一彬科技，2021年投资了四川黄金。这两个项目都在2023年3月顺利IPO，为其带来了丰厚回报。注册资本100亿，福建省省级政府投资基金有限公司完成备案1月11日，福建省省级政府投资基金有限公司（简称省级政府投资基金）完成中国证券投资基金业协会私募投资基金备案。省级政府投资基金注册资本100亿元，按照“母基金+子基金”管理架构，由福建金投全资子公司——福建省金投私募基金管理有限公司作为省级政府投资基金管理人，实行市场化运作、专业化管理。与两个相邻的省份浙江和广东相比，福建要低调得多。不过在在最近两三年，福建在产业基金的设立上，明显提速了。比如2022年1月，宁德市国投公司发起组建总规模200亿的福建省海洋经济产业投资有限公司；2021年10月，泉州金控集团发起设立了总规模50亿元的泉州创新母基金。而这次设立的100亿的基金，对于福建产业投资和科技创新，又将起到不小助力。20亿成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）落地近日，由成都市经信局市新经济委行业指导的成都交子产业股权投资基金（以下简称交子产业基金）成功推动国家中小企业发展基金第五批子基金——成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）落地成都。该基金目标规模20 亿元，是国家中小企业发展基金布局成都的第二只国家级子基金，也是首次成都市级政府投资基金参与设立并落地成都市的国家级子基金，由国家中小企业发展基金、成渝地区双城经济圈发展基金、交子基金等国家级、省级、市级母基金通力合作组建。2022年国家中小企业发展基金落地成都，第一期基金50亿，管理机构是东方富海。截至目前，已经投资了中瓴智行、佰思格、海芯微、富嘉益材料等近30家企业，取得不小成绩。这一次第二期基金正式落地，虽然总规模比第一期小，但是20亿依然是个大数目。管理人元禾资本主要投资先进制造和医疗健康，这两个版块也是成都大力发展的赛道。近日，中国证券投资基金业协会正式发函确认十堰市茅箭区“深高投新动能私募股权投资基金”成功备案设立，这也是十堰市设立的首支支持县域产业发展的政府投资基金。该基金是由茅箭区政府出资50%，会同十堰市财政局政府投资基金管理中心、深圳高新投共同设立的政府投资基金。基金总规模10亿元，存续期7年，首期1.25亿元出资全部到位。这一基金将重点投资茅箭区及其他地区智能制造、汽车领域、新型电池、生态环保等新兴产业，助力县域产业做大做强。十堰位于湖北西北，就全国范围看，是一座名不见经传的城市。但是这里却是东风汽车的发源地。三线建设时期，国家把二汽放在了十堰，这便是日后的东风汽车。现在，十堰依然是汽车制造的重镇，拥有千亿级制造业存量资产和年产100万辆汽车生产能力，是全国汽车产业链最完整、产业集群程度最高的地区之一。这次新设立的10亿元县域产业基金，正是投向相关产业链。在新能源汽车时代，以十堰为代表的一批传统汽车城，正在抓紧机遇转型升级。上海新阳（300236）(300236.SZ)公告，公司拟以自有资金参与由长鑫芯聚股权投资(安徽)有限公司持有90%股权的子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司(简称“启航鑫睿”)发起设立的产业投资基金。该拟设产业基金名称为合肥启航恒鑫投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“启航恒鑫基金”)，募集规模10.625亿元。公司认缴1亿元作为有限合伙人，公司尚未实缴出资。新基金是长鑫存储发起设立的基金，长鑫存储是国内唯一实现量产销售DRAM动态随机存储器的厂商。背后的集齐了国家队、券商系、险资、顶级市场化VC、产业方等几十家投资机构。而上海新阳也是半导体产业链上下游公司，主要为客户提供提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案。这次参与长鑫存储发起的基金，是产业链上下游抱团投资的案例之一。通富微电(002156.SZ)发布公告，为抓住半导体产业链上下游芯片设计、设备、材料及零部件领域的战略发展机遇期，进一步推进公司的产业发展，有效整合产业资源，公司于2021年与上海华虹投资发展有限公司(简称“华虹投资”)、上海国方私募基金管理有限公司(简称“国方资本”)等共同组建设立上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)(简称“华虹虹芯一期基金”)，公司认缴华虹虹芯一期基金1亿元人民币的出资。截至目前，华虹虹芯一期基金运作顺畅，实现了良好的市场口碑和扎实的投资业绩，现各方拟共同组建华虹虹芯二期产业基金。产业基金形式为有限合伙，基金总规模拟为10-12亿元人民币，其中华虹投资拟认缴基金2亿元人民币的出资，公司拟认缴基金1亿元人民币的出资，长三角协同引领(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)拟认缴基金3亿元人民币的出资，基金普通合伙人为上海虹方企业管理合伙企业(有限合伙)，拟按不低于基金最终封闭募集规模的1%认缴出资，基金管理人为上海国方私募基金管理有限公司，其余LP出资由国方资本进行募集。据悉，该基金投资方向：专注于半导体产业链上下游，在芯片、前后道设备、材料、零部件、EDA/IP等领域投资优质项目。通富微电参与华虹虹芯产业基金的逻辑，与上一条上海新阳相似。通富微电是一家国内领先的集成电路封装测试服务提供商，专注于为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式解决方案。而华虹半导体是我国最大的集成电路制造企业之一。华虹一期基金，通富微电是参与方之一。近日，国信弘盛担任基金管理人的“川渝高竹新区重庆广弘创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“川渝广弘基金”）完成备案，基石合作方为广安投资集团有限公司（简称“广安投资集团”）及其旗下基金运营平台广安小平故里发展基金管理有限公司（简称“小平故里发展基金”）。该基金总规模2.85亿元人民币，重点投资医药健康领域的原料药、化学制剂、中成药、生物制品、医疗器械、医美原材料、医疗服务等细分行业。广安虽然是四川一座小城，但在物理空间上却处于成渝经济圈中心。早在2003年广安岳池县就打造了广安第一个工业园区，当时科伦药业在次落地。随后普康药业、倍特药业、蜀中药业、天台山制药等多家企业落地。让生物医药成为这座小城的特色产业之一。这次川渝广弘基金设立，对当地医药健康领域将注入源头活水。近日，白云金控旗下白云基金联合白云区优秀企业家及合作伙伴设立的——广州白云区云民投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)（简称“云民投基金”）成功完成基金备案，并即将完成首个项目投资，为民营企业家更好地参与白云产业发展提供了一个崭新的方向和渠道。作为我国民营经济最发达省份之一，广东一直在推动民营企业家积极参与创投市场。2016年，广东相关部门推动，广东10余家上市公司如美的集团、海天集团、立白集团等联合成立粤民投。而这次成立的云民投，可以看做是缩小版“粤民投”。云民投提供了市场内稀缺的市场化资金，是对现阶段国资机构占主导地位的有力补充。中国电子、工商银行旗下公司成立投资基金，出资额100亿天眼查App显示，近日，天津中电工融股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额100亿人民币，执行事务合伙人为中国教育电子有限责任公司、工银资本管理有限公司，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该合伙企业由中国电子旗下中国教育电子有限责任公司、中电金投控股有限公司与工商银行（601398）旗下工银金融资产投资有限公司、工银资本管理有限公司共同出资。工行大气！去年12月，工商银行联手锡创投设立了100亿元的无锡市锡创工融股权投资基金，一个月时间不到，又联合中国电子旗下公司发起100亿的投资基金。看来还是应了那句话，只有叫错的名字，没有叫错的外号，“宇宙第一行”名不虚传。此外，工行系的活跃也是银行系资金活跃的表现之一。此前，不少银行系资本都相继出资，比如建设银行和中国银河投资等6亿成立私募公司；中国银行联手广汽集团、广州产投等设立了100亿元的广州新祺智联股权投资基金等等。这些越来越多的银行系金融资产投资公司参与到股权投资，有利于推动一级市场以及各地的科创生态发展。宇信科技：拟出资1000万美元投资海外数字创新基金，关注东南亚市场科技投资宇信科技1月15日公告，公司拟以全资子公司宇信香港为投资主体、以自有资金出资1000万美元投资数字创新基金，该基金目标规模为1亿美元，专注于东南亚市场的金融科技、数字科技创新和产业升级机会，具体投资方向是基于中国产业优势和公司战略发展考虑，面向东南亚市场进行科技投资，包含但不限于金融科技、新一代信息技术、数字化贸易等；投资区域包括但不限于东南亚（新加坡、印度尼西亚和马来西亚等），也可投资于中东、中亚等一带一路国家和地区等。金融科技在国内的投资已经偃旗息鼓，但是在海外市场依然是资本的宠儿。而且对于产业方而言，金融科技一直是不错的投资领域。这次出资的LP宇信科技，是一家银行IT解决方案提供商，主要从事向以银行为主的金融机构提供数字化、信息化服务。目前已经为中国人民银行、国开行、六大国有商业银行、十二家股份制银行等提供了服务。这次投资东南亚市场，或许也是为公司布局东南亚寻找机会。1月16日，建信（北京）投资基金管理有限责任公司、成都交子金融控股集团有限公司、成都市简州新城投资集团有限公司在成都东部新区举行成都东部新区交子建鑫智能智造股权投资基金签约仪式，三方联合设立新区首支产业基金——成都东部新区交子建鑫智能智造股权投资基金。成都东部新区交子建鑫智能智造股权投资基金总规模10亿元，首期规模3亿元，主要投资落户成都东部新区的高端装备制造、电子信息、智能网联汽车等产业领域。通过在“有为政府”和“有效市场”之间搭建桥梁，充分发挥资本赋能作用，引领成都东部新区先进制造业蓬勃发展。作为成都“新区”中的后起之秀，东部新区正成为成都智能制造的中心。这里集中了汽车、电子、高端装备等先进制造业，是成都工业的一张名片。这次设立10亿元的产业基金，投资方向也集中在先进制造。1月17日消息，天眼查App显示，近日，新余共济企业管理合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海太美星辉企业管理有限公司，出资额1万人民币，经营范围为企业管理、企业管理咨询、信息咨询服务。合伙人信息显示，该合伙企业由云锋基金旗下上海云锋锐持投资中心（有限合伙）、腾讯旗下林芝腾讯投资管理有限公司、高瓴创投旗下珠海芙恒投资合伙企业（有限合伙）、软银中国旗下宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）等多家企业共同出资。笔者仔细梳理了一下，这支名为“新余共济”的新基金合伙人有20家，背后指向了12家投资机构。除了以上新闻列举出的高瓴、腾讯、云锋、软银中国外，还包括五源资本、常春藤资本、凯风创投、天壹资本等。而且这12家机构，均是管理人上海太美星辉的母公司太美医疗的投资人。太美医疗成立于2013年6月，是一家生命科学产业数字化运营平台，2014年-2020年，先后完成8轮融资。2021年申请上市，但是2023年被否。IPO叫停，暂时退出无门，投资方股东们再次和太美医疗展开了基金形式的合作。这次合作看起来很新鲜，先下只是搭了个架子，我们可以关注一下后续进展。武汉武创星辉创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，注册资本2.80亿元近日，武汉武创星辉创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为武汉东湖创新科技投资有限公司，注册资本2.80亿元，经营范围包含：一般项目：创业投资（限投资未上市企业），以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。武汉新成立的这支基金有一家LP不得不提。那就是华工科技。华工科技成立于1999年，原是华中科技大学的校办企业，其主营业务是以激光加工技术为支撑的智能制造装备，和以信息通信技术为支撑的光联接、无线联接业务。2000年，华工科技成功在深交所上市，被誉为“中国激光第一股”。2011年，华工科技就成立了CVC平台华工投资，主要面向光电子和智能制造赛道进行投资布局。去年今年7月，华工投资和华工瑞源还发起设立长江华工科技激光高端装备及智能制造产业发展基金（长江华工基金），总规模5亿元。工商信息，华工投资公开投资事件共有40多起，投资了迈巨微电子、工源三仟、大道新材料、国华料科等。而且这42起投资事件中，有近一半投资了武汉本土科创企业。由此可见，华工投资是武汉活跃的产业投资方。近日，南宁金融集团与广西投资集团旗下广投资本管理集团有限公司共同设立的广西广投南金产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投南金母基金”）完成工商注册，成功引进了自治区国企资金共同为南宁市产业发展服务，标志着南宁金融集团资本招商工作迈上新的台阶。广投南金母基金计划总规模4.02亿元，由南宁金融集团新成立的资本投资平台——朱槿资本公司与广投资本按1:1共同出资，广西国富创新股权投资基金管理有限公司和南宁投资引导基金有限责任公司担任双GP，将采取母基金投资市场化子基金的方式投资若干子基金，同时将坚持按照“每投资1支子基金对应引入1-2个产业项目”的标准，坚定迈出市场化以投促引的步伐，吸引更多高新科技企业落户南宁，助推其加快产业发展。从产业振兴的角度看，南宁正在积极推进制造业升级，比如去年引入比亚迪、南宁宸宇、广西宁福等多个电池项目。而这些项目落地和相关上下游产业配套，需要资本的大力支持。所以最近两年，广西的产业投资逐步兴起。目前，广西的特点是小步快跑，并未图大。主要集中设立几亿到几十亿元的基金为主，比如之前柳州60亿产业基金群。这次也一样，总规模并不大。从这次子基金的投资策略来看，更倾向于专项基金。山西经济日报消息，为强化要素保障、加快专精特新发展、支持晋创谷高标准高水平建设，推动更多优质科技成果转化为新质生产力，山西省在晋创谷创新驱动平台建设“1+5”政策体系中明确将设立省级科技创新天使投资基金。将基金规模由原来的3亿元增加至20亿元，并开放基金扩容口子，欢迎并鼓励各级政府、高校院所、重点实验室、新型研发机构等积极参与基金设立，不断增强基金支持晋创谷内种子期、初创期企业项目发展的资金实力。同时，为鼓励省级科技创新天使投资基金展业展效，实施精减管理层级、优化管理流程等改革，进一步激发基金更好发挥市场化效率和引导撬动其他社会资金的内在动能，助力打造晋创谷科技金融股权投资新高地。山西在北方的创投市场一直比较低调，你很少听到投资人说正在去山西的路上。不过可能这种局面在2024年改变。一开年，山西省就发布了《晋创谷创新驱动平台建设三年行动计划（2024—2026 年）》，提到2026年，推广转化科技成果1000项以上，引进培育科技型企业达到1000家，聚焦先进制造、能源和新能源、半导体材料等重点领域建设一批创新联合体。在资本端与之配套的是扩容的20亿元的天使基金。当然，效果如何还需市场检验，不过山西已经行动起来了。1月18日消息，无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，注册资本2.5亿元，经营范围包含：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由恒信东方等共同持股。恒信东方从事数字文化创意、内容生产与技术服务，2010年在深交所创业板上市。业务范围涵盖了CG与VR内容生产、儿童动画片出品与IP运营、数字创意文旅业务等多个版块。此前，恒信东方以直投的方式进行投资，比如2016年，1.5亿投了《阿凡达》美术指导创办的VR公司；后收购新西兰文化创意公司，这家公司曾参与《阿凡达》视效制作。这次设立相关私募公司，或将在数字文化上进行新投资。1月18日，广发信德投资管理有限公司新增对外投资企业广州知城琶洲信德产业投资基金合伙企业（有限合伙），投资比例为50%。据悉，广州知城琶洲信德产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2024-01-11，执行事务合伙人为广发信德投资管理有限公司，注册资本为1亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该公司由广发信德投资管理有限公司持股50%，知识城一期（广州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股29%，广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）持股20%，知识城（广州）创业投资基金管理有限公司持股1%。证券系机构在市场上越来越活跃，与其自身具备的优势不无关系，一来，它们对IPO标准比较熟悉；其次，行业研究功力深厚；再次，有丰富的LP资源，并且和众多上市公司熟悉，有众多的产业资源。而且由于本身的国资属性，与属地政府、国资企业关系也较为密切。广发信德就是其中的先行者，它很早进行VC投资，而且近几年的声量也不小。这次联合广州知识城的新基金，利好知识城科创企业融资，成熟企业上市。近日，金华市产业基金、磐安金控、港股上市公司固生堂等共同发起的磐安高质量发展基金成功设立，基金总规模5亿元。磐安高质量发展基金是国内首支政府产业基金与港股上市公司合作组建的中医药主题产业基金，在招引中医医疗服务头部企业固生堂落地磐安的同时，通过并购整合及投资孵化创新中医项目，助力磐安中医药产业延链补链强链。浙江在推动县域经济的发展上，于2021年提出了“一县一策”，其中金华磐霖县就打造了“百亿级中医药产业链”。到2025年的目标是产业总规模140亿元。新积极的的产业合作方固生堂，就是集中医诊疗、药品研发、中医人才培养等于一体的中医连锁管理集团。2021年在港股上市，此前共拿到了4轮融资，国有资本、中国人寿、金浦医疗等知名机构。这次地方国资两手产业方，将推动磐安的中医药产业做大做强。九安医疗公告，同意公司全资子公司九安香港使用自有资金，与海棠创投共同设立天津九棠创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“九棠创投”)。九棠创投及海棠创投将共同设立天津九棠一号管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“九棠一号”)。天开九安海河海棠基金首期协议认缴总规模不超过人民币12.51亿元，预计九棠一号首批认缴出资为8.75亿元，根据合伙协议，该基金首次出资比例为上述12.51亿元的40%(即不超过5.004亿元)，九棠一号相应首次出资不超过3.5亿元，后续资金计划四年内完成实缴。大名鼎鼎的九安医疗过去3年间可是风头无两，股价和净利润齐飞，被众多A股股民称为一代妖股。据说九安的账上趴着200多亿的现金。投资自然是其选择之一。创始人刘毅是天大校友，2017年在他的推动下，天大校友圈成立了海棠创投，专门投资天大校友和高校成果转化项目。这次九安医疗又出资海棠创投，形成了“上市公司+高校基金+国资产投”的组合，对天津产业升级、天大成果转化，有重要意义。1月15日，成都趣睡科技股份有限公司发布关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告：为充分借助外部专业投资机构的资源优势，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力、把握战略合作机会，为公司及公司股东创造更多价值，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元参与认购由拉萨顺为作为管理人，杭州顺承作为普通合伙人发起设立的标的基金的基金份额。基金的目标认缴出资总额预计不低于人民币24亿元，公司将作为该合伙企业的有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币1,000万元。趣睡科技是一家主营床垫等床上用品的新消费公司，此前获得顺为资本等机构的注资，并成为小米生态链企业。2021年该公司顺利上市，目前顺为资本依然是其股东之一。这次出资1000万给顺为资本，属于反哺投资机构的案例之一了。招GP
近日，重庆渝富龙泽并购私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“母基金”）通过公开方式遴选子基金管理机构。据悉，重庆渝富龙泽并购私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）是重庆渝富资本运营集团、润泽科技集团、重庆市九龙坡区渝隆集团共同发起成立的并购母基金，由灼华（珠海横琴）私募基金管理有限公司（以下简称“灼华基金”）担任基金管理人，北京盛奕投资管理有限公司（以下简称“盛奕资本”）担任执行事务合伙人。基金总规模30亿元，并已完成首期10亿元实缴出资。去年5月该并购基金就已经成立，这次招募子基金标志着基金进入实质性落地阶段。子基金有限考虑并购或者CVC机构，而且优先考虑新能源汽车产业链或数字经济产业链的投资机构。符合相关条件的机构可踊跃报名。值得一提的是，最近两年渝富基金牵头，在重庆设立了2000亿的产业投资基金，新能源汽车、数字经济等都是重点领域。这次并购基金的管理机构盛奕资本，就是专注投资人工智能产业链的机构。而且背后的产业方股东润泽集团，是国内头部第三方数据中心服务商。去年12月，润泽科技集团还在重庆投资了润泽（西南）国际信息A-7、A-8港智算中心项目。预计2025年正式建成。重庆的逻辑是以招引重大项目为主。所以产业方背景的机构更受偏爱。近日，四川天府新区眉山产业投资推介会暨项目集中签约仪式在上海国际会议中心成功举办。眉山天府新区产业投资引导基金首次面向全国发布推介。眉山天府新区产业投资引导基金总规模50亿元，于2023年11月23日完成中国基金业协会备案，眉山天府新区财政认缴比例99%，眉山天投集团作为有限合伙人，代行出资人职责；眉山环天私募基金管理公司作为基金管理人认缴比例1%。眉山作为成都都市圈的重要组成部分，能够有效承接成都的产业外溢。从这次公布的投资领域看，也与成都都市圈的产业规划一脉相承。新能源新材料、电子信息、装备制造是三个最主要的领域，此外特色发展卫星应用、数字赋能产业、高端电子材料及器件、光通信、数字贸易、数字能源、物联网、大数据等领域也可投资。另外，子基金的返投比例为1.5倍，不过眉山也明确提出，“可根据对新区产业贡献程度多种情形综合认定返投”。对于投资机构而言，压力或将减小。1月16日消息，中复前沿(中复资本)与澄迈国资公司共同组建母基金「海南澄复数字科技产业私募基金」，该基金以“母基金+直接投资”方式运作，重点关注数字科技、智能制造等方向。中复前沿现面向社会公开遴选子基金管理人和相关投资项目，欢迎联系对接获取申请材料。澄迈县位于海南西北部，此前澄迈国资公司就与交银国际共同出资成立澄迈数字产业一期母基金，并在2023年落地了金蝶追光者数字产业基金、天图兴周基金两支子基金。目前中复的这支母基金也开启了子基金招募，投资海南的相关机构可持续关注。欢迎添加作者微信，发布信息、交流情报、分享见闻。
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