雷递网 雷建平 9月30日

中国国际货运航空股份有限公司（简称：“国货航”）日前IPO过会，准备在深交所主板上市。

国货航拟募资65亿，其中，55.58亿用于飞机引进及备用发动机购置，5.35亿元用于综合物流能力提升建设，4.14亿元用于信息化与数字化建设。

国货航此次计划发行16.87%股权，以此计算，国货航估值达385.3亿元。

半年净利21亿

国货航承载了中航集团深厚的航空运输发展积淀，为航空货物运输需求提供解决方案，目前已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一。

国货航建立起包括上海、北京、成都、重庆、郑州、杭州、芝加哥、马德里、列日、法兰克福、阿姆斯特丹、洛杉矶、纽约、东京、大阪等城市的全球货运保障体系，可为客户提供服务。

招股书显示，国货航2020年、2021年、2022年营收分别为182.5亿、239.58亿、227.85亿元；净利分别为32.92亿、43.05亿、30.84亿元；扣非后净利分别为32.23亿元、42.51亿元、30.43亿元。

国货航2023年上半年营收为60.54亿元，较上年同期下降55.3%；净利为4.73亿元，较上年同期的21亿元下降77.43%。

国泰货运与菜鸟供应链是股东

2020年11月9日，中国航空资本、国泰货运、朗星公司、菜鸟供应链、深国际、杭州双百、天津宇驰与国货航有限签署《关于中国国际货运航空有限公司之增资协议》。

约定国货航有限注册资本增加至106.9亿，菜鸟供应链出资23.48亿，认缴公司注册资本160,342.91万，深国际出资15.65亿元，认缴公司注册资本106,895.27万元，杭州双百出资7.83亿元，认缴公司注册资本53,447.64万元，天津宇驰出资1.57亿元，认缴公司注册资本10,689.53万元。

本次增资于北京产权交易所公开挂牌，对应的国货航有限股权已经评估，评估值为90.76亿元，评估结果经中航集团备案。

国货航的控股股东系中国航空资本，实际控制人系中航集团。

截至本招股说明书签署日，中国航空资本持有公司45%股份，系公司控股股东；中航集团持有中国航空资本100%股权，并通过中国航空资本间接持有公司45%股份，系公司的实际控制人。

国泰货运持股12.24%，朗星公司持股为11.75%，菜鸟供应链持股为15%，深国际持股为10%，杭州双百持股为5%，天津宇驰持股为1%。

IPO后，中国航空资本持股为37.41%，国泰货运持股为10.18%，朗星公司持股为9.77%，菜鸟供应链持股为12.47%，深国际持股为8.31%，杭州双百持股为4.16%，天津宇驰持股为0.83%。

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