年度专访 | 华睿投资斯科翔:战略投资部要用CVC模式为华睿控股、合作伙伴、地方政府沉淀产业提供支持
华睿投资 · 2023-01-24 10:01:22 · 热度:加载中...
华睿投资主要聚焦新能源、新材料、集成电路、生物医药四个赛道,各有专业事业部。去年,公司又成立了战略投资部,目的是为了寻找具有长期投资价值的CVC项目,为华睿控股与战略合作伙伴沉淀产业提供服务,与传统的创业投资有着不同的投资模式。历史上华睿投资已经战略投资了胡庆余堂、财通证券、杭州银行等战略标的,为资本增值、战略合作发挥了重要作用。如何建设好战略投资部?如何贯彻公司创设战略投资部初衷与战略?2023年战略投资部的重点在哪里?我们采访了华睿战略投资部总监斯科翔。
作为新的事业部,你对部门建设有些怎样的思考与安排?
提到部门建设的思考与安排,首先要回到战略投资部设立的初衷。前面已经提到了战略投资部是为了寻找具有长期投资价值的CVC项目,为华睿控股、战略合作伙伴、地方政府沉淀产业提供支持服务。部门建设一定是围绕着公司整体战略与部门职能定位展开的。与常规的创业投资模式相比,除了基本的行业研究外,我们对部门人员提出了更加综合的要求,需要在商业逻辑、资源整合、资本运作等方面具备极高的敏感度,针对CVC项目能够快速形成成熟、全面、专业的战略投资方案并执行落地;针对战略伙伴的实际需求,能够有针对性地、高质量地做出响应,对接产业资源,提供投资并购服务。团队建设是新部门设立最核心、最首要的工作之一,一方面从内部其他部门寻求优秀投资经理,另一方面也从外部物色卓越人才。到目前,战略投资部团队已经初步成型,能够在挖掘项目方面,为战略伙伴提供服务方面,积极快速作出响应。人员体系初具雏形后,在贯彻公司整体制度的前提下,我们也根据部门业务实际情况,初步制定了内部业务与管理制度体系。人才培养与团队建设,都需要长时间的积累,不断完善成长。个人希望部门在人员数量上能够继续扩充,期待那些有商业敏感度、具有产业资源背景的优秀人才加入。同时,我们也十分注重人才培养,除了沿用华睿成熟的人才培养体系,还会根据部门自身实际职能出发,在行业研究、商业逻辑知识、资本运作逻辑等方面进行系统化培养,提高个人综合素养。此外,部门制度建设也将进一步完善,为部门成员在工作开展中更加明确自身成长和发展方向。希望部门在设立3年内,将整个部门打造成为战略合作伙伴认可的,成熟专业的CVC投资团队。
战略投资部如何体现公司战略,总结出可行的业务模式有着怎样的思考?
华睿投资创立已经20周年,沉淀积累了相当数量的优质上市公司、大型产业集团及其他战略合作伙伴。在服务这些大体量战略合作伙伴的过程中,我们明显感受到他们开始产生越来越多产业资源整合,系统性打造产业生态的需求,尤其是能够与原有业务形成战略协同的产业资源,战略伙伴特别青睐。
由此公司管理层决定设立战略投资部,结合公司整体战略与现有业务实际情况,战略投资部主要从以下四个方面开展具体工作:
第一,为华睿控股与伙伴核心资产提供支持。我们将持续为华睿控股、投资企业、战略合作伙伴沉淀优质产业与核心资产提供支持。
第二,为地方政府引进战略产业提供招商支持。华睿投资扎根浙江,深耕长三角,我们将充分发挥行业经验优势、资源优势及专业优势,为地方政府引进战略产业提供招商支持。目前,我们已经积累了一定数量可产业落地的战略项目,正在与各地政府积极对接,在2023年很快就可以看到成功项目落地。
第三,为上市公司与大型企业集团并购资产提供资源。华睿自成立以来就有不少成功的并购案例,也实现了超过20个投资项目的并购退出。我们将更注重企业并购资源库的建设,为上市公司、大型企业集团提供并购资源,助力企业实现产业延伸发展。
第四,创造机会与其他战略伙伴伺机一同打造战略投资(CVC)平台。比如近期我们已经在和战略合作伙伴探讨,将青春宝集团打造成为医药的CVC平台。
战略投资部2023年的目标简单来说,就是完善团队建设、实现项目落地、加大项目储备。团队建设依旧是2023年最核心、最首要的工作之一,拥有全面合理的团队结构是业务拓展的基础根基。人员数量上适当提升,质量上全面提升,同时加强部门制度建设,加强团队磨合与工作效率,提高团队综合战斗能力。其次,实现项目落地是部门最重要、最迫切的事项之一,也是公司战略体现的重要考量指标。经过近一年的积累与历练,我们已经积累了一定数量战略产业项目。为地方政府提供招商引资支持,提供产业并购资源等方面,都已经做了大量基础准备工作,相信在2023年很快就可以看到成功且具有代表性项目落地。再次,我们将进一步加大项目储备,为未来战略产业项目落地做好更加充分的准备。在经历团队磨合和成功项目历练后,我们团队将更有自信开展后续工作,更加精准地寻求CVC项目,更加高效地为战略合作伙伴提供综合服务。在公司领导信任与全公司团队的支持下,我们有信心,也有能力将战略投资部打造成为一个具备综合作战能力的投资团队,在2023年实现多个项目的成功落地,为我们所投资的企业客户,战略合作伙伴提供更加专业、更加全面的投资服务。
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