远望资本程浩:以太坊会垄断公链吗?
36氪 · 2023-01-06 10:53:03 · 热度:加载中...
在Layer1共识层,以太坊会垄断吃掉大部分市场份额

  大家都过了非常不容易的一年,展望已经到来的2023年,浩哥谈几点信心。同时浩哥最近投入大量时间研究了Web3和Crypto加密世界,有一些个人思考,希望在这开年时刻抛砖引玉。

  年前浩哥去了一趟硅谷,经常跟这边的朋友聊一聊国内的经济形势。实话说很多硅谷的华人朋友,对近期的国内经济走势不是很有信心。浩哥自己是相对乐观的。我认为2023年国内经济至少有三波利好行情:

  第一波,当然是国内防疫政策的放宽和经济建设的火力全开。

  第二波,是美元加息周期的结束,并预期在23年下半年开始减息。

  第三波,是俄乌战争的结束。

  这三波红利都已经发生,或者大概率会发生,即将在23年叠加到一起。从另外一个角度说,现在已经是谷底,谷底的好处是不论往哪爬,都是往上爬。

  那么对于创业者们,经历了这两年最为难熬的时刻,未来有哪些值得关注的前景比较广阔的创业机会?浩哥认为首选是Web3。

  下面浩哥结合最近的一些学习心得,抛砖引玉谈几个Web3领域值得关注的问题,希望能引发大家进一步思考:

  一、比特币到底有没有价值?

  很多人说比特币没有任何价值锚定,为什么还很值钱?其实没有价值锚定却值钱的东西多了,黄金有什么价值锚定?黄金在工业上并没有什么大规模的应用,那为什么值钱呢?

  其实是两点原因:第一点,黄金的总量是恒定的。大家知道黄金是恒星大爆炸的产物,在地球上无法人工合成黄金,所以储量是有限的。第二点是人们对其有共识。这东西不当吃不当喝,但从古代开始大家就都共识黄金有价值。在《布林顿森林协议》解体之前,黄金长期是和各国的法币发行挂钩的,也就是一个国家能印多少钞票,取决于有多少黄金储备。

  比特币是数字黄金,其实也完全符合这两个条件,第一数量是有限的,它从算法层面保证了全世界只有2100万枚,每4年产量减半。大概在2140年,最后一枚比特币会被挖完。第二点,比特币同样有共识,而且集中在年轻人。所以从共识的角度,时间是比特币的朋友。

  此外,比特币比黄金更容易分割,更便于携带。所以长期来讲,我认为比特币会更有价值。大家知道现在比特币总市值是3000多亿美金,全球范围内黄金的市值大概在9万亿-10万亿美金,还有30倍的差距。这个空间是非常大的。目前诸如萨尔瓦多等小国已经把比特币作为法定货币,如果未来更多国家都把比特币作为本国的法定货币。那比特币的价值会进一步放大。

  二、以太坊会垄断公链吗?

  就像IOS和安卓是手机的操作系统,Web3世界里的公链其实也是Crypto的操作系统。那有朋友就会问,操作系统都有垄断属性,就像手机操作系统只有IOS和安卓,微软想杀入进来做Windows Mobile,都没能做起来。但在Web3世界里,为什么会有这么多条公链呢?

  这是个很有意思的问题:大家知道操作系统都有明显的网络效应,也就是更多的APP会带来更多的用户,而更多的用户会吸引更多的APP和开发者。所以操作系统有极强的壁垒,而且是天然寡头垄断的。

  但这个现象为何没在Crypto世界出现?我们知道除了比特币和以太坊外,在Crypto世界里还有Solana、BSC、波场(TRON)等10多个常用的公链,以及数不清的更小众的公链。之所以产生这个差别,一个众所周知的原因是V神当年提出的公链的不可能三角,也就是去中心化、可扩展性和安全性不可能同时兼得。

  像以太坊(Ethereum),在安全性和去中心化方面就做得比较好,但牺牲了可扩展性。像Solana或者BSC,在可扩展性做得比较好,但是中心化程度比较高。正是因为有这个不可能三角的存在,让不同价值取向的公链涌现而出。

  如果我们把公链分为两个层面,也就是Layer1共识层和Layer2执行层。那么我大胆判断一下:未来以太坊会吃掉Layer1的绝大部分市场份额。除了以太坊之外,L1也许只会留下1、2条公链存在,其他都会消亡或者转移到Layer2执行层。

  当然这个观点可能很多人并不认同,我说下自己的理由:

  因为Layer1共识层会有非常明显的网络效应。拿以太坊(Ethereum)举例:它的节点最多,它的去中心化程度就是最高的,它就最安全。所以Ethereum就会吸引更多的开发者,随之带来更多的DApp和更多的用户,从而吸引更多的节点,这就带来了更大的去中心化,从而使得Ethereum生态更安全和更健康。大家能看明白这个逻辑吧,这就是网络效应。

  网络效应带来的一个明显的结果就是赢者通吃,就像微信一样。所以我认为Layer1共识层不可能存在很多家,也不需要那么多家。而执行层的网络效应相对来讲不太明显,而且各家有各家的偏重,有主打TPS的,有主打低Gas Fee的,有主打隐私的等等。只要最能利用Ethereum的共识就好了,这样安全性就有所保障。

  所以我判断未来不会有那么多Layer1的公链,只会固定在Ethereum和其他1-2个链上,而大部分的公链会沉到Layer2去,甚至是Layer3去。当然这仅代表我个人的观点,而且我知道这个观点大部分人是不认同的,就当抛砖引玉,我们过两年可以再看一看。

  三、聊聊Web2和Web3的用户体验

  如果你用过一些Web3的产品的话,你会发现从用户体验的角度讲,Web3和Web2的差距还是比较大的。

  首先,Web3目前有一个天然的劣势,那就是进入门槛比较高:你得注册一个钱包,还得记住12个助记词。

  其次,目前Web3的应用普遍还是比较粗糙。就连最主流的钱包MetaMask,也是一堆槽点。

  第三点,Web3的应用大部分是收费的,因为数据要上链,那就要付矿工的费用。其实理论上Web2的应用也应该付费,只不过Web2的厂商替用户出了服务器和带宽的钱,以此来换得对用户数据的拥有权。Web3因为没有一个中心化的厂商,所以相关的运维费用只能由用户自己来买单。

  总结一下:Web3的应用现在只能说是能跑起来,还没到拼用户体验的阶段,还远远不够“卷”。

  以上讲的是Web3应用的劣势,那Web3的优势在于哪里?

  第一,数据为用户自己所拥有。这是相比Web2最大的进步。例如:你在微信里的账户、朋友关系、聊天数据等其实都不属于你自己。微信把握住这些数据资产,你就很难从微信迁移去其他应用。而在Web3的应用里,用户能够拥有数据主权,你只需授权另外一个应用可以使用你的数据即可。

  第二,保护数据隐私。Web2里我们的数据都在中心化服务器上,理论上平台想翻看你的聊天记录或者在线文档,都是随时的事。我们只能寄希望于这家公司不会作恶。而在Web3的世界,用户的数据隐私将通过加密算法和分布式存储等手段得到保护,从机制上保证了没有人能作恶。

  今天这个阶段,必须说Web3的优势还远远无法抵消自身的劣势。简单讲,老百姓对数据主权、数据隐私等,还没有那么明显的诉求。普通人还是喜欢更加简单和免费的东西。

  但长远来看,Web3的进入门槛只会越来越低,用户体验也会越来越好,Gas Fee也会越降越低,同时关注数据主权和隐私的用户只会越来越多。当然这种人今天也有,只是这类用户群还比较少。例如某天你被微信或者twitter封号或者禁言了,你才有可能意识到数据主权的价值。但大部分人对此还没有感知。不过从一个更长远的维度讲,用户对数据主权和数据隐私的需求会越来越明显。到了那个时候,Web3里产生一个颠覆微信的超级应用,就有可能了。

  四、Web3创业的初心更重要!

  我们投资一个项目的时候,对创业者初心的判断很重要。在Web2是这样, Web3则更是这样。

  因为Web3有一个特点,就是很多Web3项目都是基于Tokenomics。Tokenomics的好处我就不多讲了,但也带来一个非常大的挑战:他会让创业者更加短视!

  你看Web2领域的创业,如果创办一家企业做不到上市,那创业者基本赚不到什么钱。因为平时给自己发的工资会很低。如果不做到上市或者被并购,创始团队也几乎套不了现。

  但Web3可不是这样,在Web3领域你可能干两年就发Token了,再赶上一个好行情,你突然发现你个人已经不差钱了。那你在这种情况下,你还没有动力为你的远大的愿景去奋斗?还是见好就收了?这个就完全取决于你创业的初心了:你到底是真信仰,还是去凑热闹?

  对于有信仰的前者,不管Crypto行情好坏,你都能一如既往。但是后者呢,如果行情不好,你就很难坚持,如果行情好,你可能就直接套现躺平了。所以从哪一方面来看,都不是好事。因此对于Web3的项目来讲,创业者初心更加重要。

  本文来自微信公众号“远望资本iVision”(ID:iVisionVC),作者:程浩,36氪经授权发布。

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