【行业观察】未来10年,人无“碳中和”不富
伯乐观点 · 2022-11-11 12:50:39 · 热度:加载中...

点击蓝字 关注我们




引言

11月8日,《2022胡润百富榜单》发布,上榜企业家财富计算的截止日期为2022年9月15日。293人落榜,其中,涉足房地产行业的最多,占比14%。“房地产行业继续下跌,上榜人数占比从二十年前的50%减少到十年前20%,五年前15%,今年10%。”


地产的黄金时代终于走下落幕的台阶。而宁德时代54岁的曾毓群以2,300亿元财富位列第三,排名不变。


宁德时代过去一年仍是创业板唯一一家市值破万亿的上市公司。今年上半年营收1,130亿元,同比增长超过150%,净利润同比增长超过80%。宁德时代已经成为全球领先的新能源科技公司。宁德时代位列《2021胡润中国500强》前五名,今年共有7位股东上榜。


财富创造架构发生巨大变化。今年上榜的企业家中,有70%是十年前没上榜的,只有30%是十年前上榜的。这十年一共有4000来位新人上榜。


正如“没有马云的时代,只有时代的马云”一样,一个时代缔造一个时代的富豪,风水轮流转。



一、每一个时代的富人都是时代的产物,带有鲜明的时代特征,并且,顺之者昌,逆之者亡


在特斯拉股价上涨的助力下,埃隆·马斯克的财富超过了3000亿美元,成为了福布斯统计以来最富有的人。以前要是有人说,他能一年赚巴菲特一辈子的钱,你们信吗?可现实就是,马斯克只用了9个多月赚了巴菲特一辈子的钱。


曾经房地产行业的李嘉诚、王健林、许家印,象征着房地产时代的辉煌。而接着崛起的是马云、马化腾、李彦宏等互联网新贵,意味着互联网时代的辉煌。而现在全球的首富从比尔盖茨、贝索斯等变成了马斯克,而中国首富也从李嘉诚变成了宁德时代的创始人曾毓群,这似乎意味着新的一个时代到来,首富已经开始出现在了碳中和这个领域。


我们这代人有一个特别奇妙的体验,一个趋势,当它刚冒头的时候,特别不起眼。但是,当它真的长大之后,很多人又后悔没有把握住。


未来40年后,人类是否移民火星不好说,但可以肯定的是,地球正在迎来一个碳中和的世界。我们可以畅想一下,到了2060年:


街上所有的燃油车已经不见踪影,无人驾驶电动车大行其道;中西部大片的光伏和风力发电景象将会是重要的旅游景区;绿色将成为主色调,空气里都是清新的树木的味道。


想想都是多么美好的世界啊!


可是有人会说,我不会造电动车啊,作为普通人怎么把握到碳中和这个新赛道呢?


房地产红利时代,你只需要咬紧牙想办法多买几套房子就能拉开和身边人的差距;互联网红利时代你只需要多买点腾讯、苹果、微软的股票就能实现财富的暴涨;碳中和时代怎么把握财富红利,逻辑也是一样的,我们不会造电动车,也不会搞光伏,更无法成为伟大公司的创始人,但是却可以想办法成为这些公司的员工,或者在资本市场成为他们的股东。为什么马斯克成为了地球上有史以来最富有的人,因为他是特斯拉最大的股东!



二、人类已经没有退路,碳中和成为必然


地球温度12.5万年来最高!全球各地极端天气频发!推进碳中和刻不容缓!


今年以来,受极端高温干旱天气影响,全球森林火灾频发。今年夏季,欧洲迎来高温干旱天气,遭遇有记录以来最严重的山火,烧毁面积破纪录达72万公顷,数万人被转移安置。非洲之角经历了40年来最严重干旱,阿尔及利亚发生的山火致43人死亡,一千多个家庭被紧急疏散。美国今年发生的43720起山火数达到近10年来最高值,较严重的俄罗冈州大火和加州麦金尼大火使得村庄被整个燃尽。


今年7月份以来,我国长江流域遭遇了1961年以来最严重的气象干旱,长江流域的中国最大淡水湖鄱阳湖在江西省一个月缩水66%,刷新最早进入枯水期的纪录。南方地区整体降水偏少、气温偏高。尤其是重庆、四川、湖南、江西等地近期持续高温干旱,气温较常年同期偏高,最高气温超过40℃,降水较常年同期偏少八成以上,达到中到重度气象干旱、局地特旱,森林火险等级持续偏高,森林火灾呈多发态势。


近年来频频发生的极端天气事件并不是孤立存在的,而是全球气候系统受到破坏、全球气候变暖的不同表现。根据联合国世界气象组织的研究分析,在1850年至2021年期间,全球平均地表温度上升了约1.2℃。不要小看这1.2℃,就像我们的体温,从正常的36.8℃上升到38℃。长时间低烧,身体器官肯定会出问题。并且,由于大气中额外的CO2继续产生温室效应,即使我们立即停止碳排放,地球仍将继续变暖。


二氧化碳浓度急剧上升是全球变暖的原因。这是因为二氧化碳气体具有吸热和隔热的作用,当它在大气中占据更多的含量时,就会像一个隐形保护罩一样,把地球的热量保护起来,长此以往最终促成全球变暖。研究表明,地球大气中二氧化碳的浓度已经达到2300万年来的最高值。更严重的是,CO2浓度似乎没有减缓,可能还会继续上升。这也必将导致全球温度的进一步升高。


2015年国际一致达成的《巴黎气候协定》,呼吁将全球升温幅度控制在2.0℃以内,并努力将气温上升控制在1.5℃以内。


1.5℃的门槛是一个关键的全球目标,超过这个水平,就可能到达所谓的气候“临界点”。


20年前,IPCC提出了气候“临界点”的概念,即全球或区域气候从一种稳定状态到另外一种稳定状态的关键门槛,如果这一临界值被打破,地球生态系统将发生永久性转变:


地球升温2℃,我们将面临热带珊瑚礁的死去,和海平面上升几米;地球升温3℃,北极的森林和多数沿海城市将不复存在;地球升温4℃,欧洲将永远干旱,中国、印度大部分地区将变成沙漠,美国将不再适合人类居住;地球升温5℃,一些科学家认为,这该是人类文明的终结了;拯救行动迫在眉睫,推进碳中和刻不容缓!


近年来,气候变化已为人类生存和发展提出一个个日益严重的问题,世界各国纷纷通过了减少温室气体排放的全球协约。我国也由此提出了碳达峰和碳中和(以下简称“双碳”)的目标。


实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标,中国需要付出艰巨的努力。就目前来说,中国低碳转型面临巨大挑战。一方面,中国制造业在国际产业价值链中仍处于中低端,能耗物耗高产业较多,经济结构调整和产业转型任务艰巨;另一方面主要是中国高碳的能源结构,中国能源结构中化石能源占比超过80%,亟需向清洁能源转型。因此,中国能源消费和经济转型、二氧化碳和温室气体减排的速度和力度,要比发达国家大得多。


实现碳中和涉及政府、企业及个人行为,需要开展一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,需要全社会的行动。要明确的是实现“双碳”,进行绿色低碳转型是顺应世界发展潮流的社会转型之变,是未来国家间、企业间技术产业竞争的新高地。在未来十到四十年间,低碳发展将作为我国中长期发展战略落实到生产生活方方面面,其所带来的挑战是艰巨的,但创新创业及合作机遇也将是巨大的。在国家完善政策规定和支持的同时,社会各界也当从生活方式、经济结构、产业结构、行业赛道、能源技术革命等方面协同努力,从而形成全面的绿色低碳生产生活方式。



三、中国经济必须换挡,也只有换挡才能增长


在中国经济经历了40年的高歌猛进、以往的增长轨迹走到尽头时,中国经济发展的引擎自然需要发生切换和变化:中国要想逐渐超过美国成为全球第一经济强国,依靠原有的房地产和互联网以及出口,根本难以为继。


既然推动中国经济增长的引擎必须发生改变,我们来看看,现阶段的政策和数据又预示着什么样的新机会:


新时代下,中国经济与资本市场的高质量发展离不开对“双碳”目标的追求。有学者指出,碳中和不是一个简单的能源问题、一个气候问题,它是我国发展生态文明建设的根本性问题。确实,碳中和是一场涉及大国博弈、经济结构调整、能源结构调整、技术进步和发展方式的深刻变革。而“双碳”目标愿景的提出,将中国的绿色发展之路提升到新的高度,也将成为未来数十年中国经济社会高质量发展的主基调。


第一,我国的制度优势、人才优势为实现“双碳”目标提供了充分保障。中国的工程师红利依然存在,劳动力成本仍相对较低,国内企业在全球产业链的竞争中优势明显。教育部印发《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》,为人才培养提供顶层设计。


第二,技术上,竞争技术的重点在零碳的能源技术。在2020年以前,我国原油70%以上、天然气40%以上都是依赖进口,能源方面的“卡脖子”比芯片的“卡脖子”更加严重,因此走新能源路线迫在眉睫。而我们在新能源体系中拥有巨大优势比如,我们国家通过多年的积累,在风能、光能等可再生资源的利用方面在现阶段占据一些普遍优势,我们光伏发电成本现阶段比美国低20%,比欧盟低27%。又如,现阶段我们绿氢的综合成本也具有全球优势,比美国低30%,比欧洲低50%。


第三,战略上,随着俄乌地缘政治冲突加速全球供应链矛盾,原油价格持续走高,只有实现产业结构的升级转型、努力构建清洁低碳能源体系并推动相关技术发展才能保障国家能源安全,解决“卡脖子”的问题。


第四,产业上,中国的光伏产业十分发达。中国有巨大的国内市场,产业发展也在高速期。市场推动产业,因此光伏的技术、产业配套程度、产业竞争优势,以及技术进步的速度,都位居世界前列。此外,光伏组件和光伏相应的技术和材料出口达到百亿美元级,还在不断增加。国内市场很好,国际市场也打开了。


随着地产和移动互联网时代的红利枯竭,国家40年的“碳中和”战略正式写入政府工作报告,采用稳定性与成长性兼具的碳中和路径似乎是中国的必经之路。


排在第一位的大机会肯定是碳中和,这是可以媲美20年前房地产的超级大机会。过往投资的房地产的时代彻底结束,现在唯一能替代房地产的领域就是碳中和。



四、碳中和的市场空间十分巨大


碳中和就是排出去的二氧化碳与消化掉的二氧化碳达到平衡,也就是说,到2060年,人类现有的主要能源:煤炭、石油和天然气将不再作为燃料,而是成为原材料,是化工原材料。


毫无疑问,这是一场重大的能源革命。任何一次能源革命都推动经济取得大发展和大飞跃,谁在能源上落后,本质就是在产业上落伍。


煤炭取代植物燃料,引发近代工业革命。石油取代煤炭,引发现代工业革命,汽车、飞机、家用电器和计算机等成为现代社会的表现形式。而碳中和是一场更大的革命,其意义和影响远远超过前两次。


我们需要想一想,我们不可能停止经济的发展来搞碳中和,只会在经济发展中解决问题。


要想实现碳中和,开源节流是根本办法,新能源汽车是非常好的节能减排途径之一,现在已经是一个巨大的市场。截至2022年6月,全国汽车保有量为3.10亿辆,其中新能源汽车保有量为1001万辆,存量渗透率仅有3.23%。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中明确,到2030年,新能源车渗透率提升到40%,这样来看,新能源汽车市场空间超30亿元。


做到节能降耗是好事,但更重要的是开源,开源有什么途径呢?核心途径应该是可再生能源。


1、太阳能,是空间最大,可以说是取之不尽,用之不竭的。


有人做过测算,只要把像湖南省这样的面积全部装上太阳能面板,就能够满足整个中国的能源需求。想一想,现在一年中国需要消耗掉7亿吨石油,40亿吨煤炭,还有5000亿立方米的天然气,当然还有一部分核能。


现在太阳能发电成本已经达到火电的成本。如果结论成立,我们可以很容易知道太阳能产业的大致空间有多大?


估计超过10万亿的空间,再考虑到太阳能电池及其相关材料是全球可贸易商品,按照中国耗能占全球的25%计算,那么,空间超过40万亿人民币。


这是一个多么大的蛋糕!


2、风能:也是存在巨大空间的。


风能相对于太阳能来说,更多是补充。全球的市场空间应该在3—5万亿元左右。


3、其他各种生物质能源等。


这种能源存在一个问题是量比较小,难以满足经济发展的需要。


其他例如潮汐发电等,都是另类形式,难以成为主流。


如果我们认真研究太阳能和风能之后,会发现存在一个巨大的问题:不管是太阳能还是风能,都不稳定,难以提供持续不断的能源供应。


要想实现白天还是黑夜,刮风下雨,都有稳定的电力供应,就必须把不稳定的能源储存起来,于是就产生了储能的需求。


由于电力并不容易储存,如此巨大的能源需求又必须得到妥善储存,因此,储能成为一个远比太阳能和风能更大的赛道。


目前储存能源主要是锂离子电池,另外还在发展钠离子电池和钒钛电池等。现在的新能源汽车电池就是动力电池,是锂离子电池。


氢燃料电池本质上也是储存能源。


有人做过测算,如果要想实现太阳能和风能对煤炭和石油的替代,那么,每投资1元在太阳能和风能上,就需要配套有5—10元投资在储能上。


如果这个结论成立的话,储能的投资空间高达200万亿元。这是一个十分巨大的市场。


综合来看,仅新能源汽车、光伏、风电和储能就有超300亿元的巨大市场。


要注意!这部分市场空间仅是我们对中国国内市场的测算,而碳中和产业与房地产一个巨大的不同就是,碳中和领域的产品都是可以贸易的商品形式,不管是新能源汽车、光伏组件还是储能电池与产品,都已经走出中国,出口到世界各地。因此碳中和面临的绝不仅仅是中国的300亿市场,而是以此放大数倍的全球市场!



五、 碳中和的准入门槛相对较低,与房地产有一定的可比性


不同于精密制造行业半导体行业抑或是高风险、高准入的医疗行业的碳中和行业,其立足于可再生能源,不像化石能源分布非常不均匀,首先在资源门槛上就有优势。


与传统能源不同,我国过去说“富煤缺油少气”,石油勘探开发尽管已经达到2亿吨,是世界大石油生产国之一,但再想开采也是非常困难。如今可再生能源的特点是,只要掌握了相应的技术,而且在其领先,就可以强化其利用这些可再生能源的能力,资源本身就不会成为制约因素。中国的风能和光能资源丰富,如果鄂尔多斯高原、阿拉善高原和柴达木盆地60多万平方公里的干旱土地有一半被太阳能电池板覆盖,就可以满足整个国家的能源需求。这在过去的化石能源时代是不可想象的。如果变成风能、光能为基础的资源条件,地大物博的中国有巨大的空间可以自给自足。


而在近期可收集到的研发数据更是证明了国家在这一行业投入的决心。


2022年10月31日,科技创新信息服务商智慧芽发布《智慧芽中国研发指数CIRD 2022年9月月报》(以下简称“报告”)。报告称2022年9月,中国研发指数CIRD关注的新能源汽车领域研发指数达到165.5,较上月大幅提升40个基点;新能源次之,研发指数达到154.7,较上月提升18个基点。


无独有偶,新能源相关的各个锂电池概念股也在加大研发。2021年,上述概念股中有272家披露了研发费用,研发费用同比35%至1164亿元,中兴通讯等4家超50亿元。


经统计,2021年,A股目前的280只锂电池概念股票净利润总计达到2205亿元,较上年同期增长99%,接近增长一倍。具体来看,有204家净利润实现了同比正增长,113家同比增长率超100%,其中12家净利润同比增逾10倍。


“男怕选错行,女怕嫁错郎”。其实对于事业也是如此。选对赛道才能实现弯道超车,房地产和互联网等行业的时代已经过去,未来是新能源和碳中和的时代。正如经济学家任泽平博士在2022年新能源汽车产业链投资年会上喊出的口号,“当下不投新能源,就像20年前没买房”。





往期精选

【重磅警示】国美电器的黄光裕走下神坛,英雄落幕


【重磅提示】地方政府引导基金成功运作的核心


【重磅提示】对当前形势的10点基本判断

关于时代伯乐>>



时代伯乐以强盛中国产业为使命,成立11年来,已经成为国内领先的产业投资机构,在碳中和、新一代智能终端、底层技术和新医疗等领域,取得优良的投资业绩和诸多成功案例。


公司特色鲜明,是代表中国未来的产业投资机构:我们是地方政府招商引资专家,能够成体系、成建制快速帮助当地政府打造现代产业集群;我们是中小市值上市公司市值提升专家,能够全面助力核心竞争力打造,实现生态圈发展,大幅度提升市值,与我们合作的上市公司没有任何一家遭受商誉减值之苦;我们拥有独特的配套产业研究院,深耕产业研究,深谙产业规划,是产业界的朋友和伙伴;我们拥有强大的赋能平台,能够帮助项目企业发展壮大,帮助创业者成为创业家,提升企业的管理水平;我们投资业绩优良,连续多次被国内权威机构评为“中国最佳回报股权投资机构前10强”、“中国最佳中资创投机构TOP30”、“中国产业互联网行业最佳创投机构”、“中国高端装备制造业前10强”等。


关注我们,喜欢我们,请与我们联系:

邮箱:pr@timesbole.cn

公众号:Timesbolecn

电话:0755-83065000

分享知识和观点是一种美德,

喜欢这篇文章,请转发到您的朋友圈,

您的转发是对我们的最大鼓励。


本文来源:伯乐观点