招银国际担任交易顾问助力港龙中国完成债务展期
招银国际 · 2022-11-10 10:30:56 · 热度:加载中...


交易概述

招银国际担任交易顾问助力港龙中国地产集团有限公司完成1.58亿美元存续债券展期,交换比例高达90%以上,新债券票息13.5%


交易于2022年10月26日宣布,港龙中国向合资格持有人进行2022年11月11日到期的1.58亿美元票息13.5%高级债券的交换要约,最低接纳数额为1.42亿美元或尚未偿还旧债券本金额的90.0%。


在本次交易中,招银国际作为交易顾问积极协助公司制定和执行债券交换方案。此次交换要约的顺利完成,能有效缓解公司的流动性压力,有利于公司在较为波动的宏观环境下改善债务到期状况。



历史合作情况



招银国际长期为港龙中国提供资本运作服务,双方在香港首次公开发售(IPO)及债券发行和交换等诸多方面有过多次合作:


2020年6月29日

港龙中国成功于香港联交所挂牌上市,股票代号:6968.HK。招银国际担任此次在香港首次公开发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

2020年12月2日

港龙中国成功发行规模1.50亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券,招银国际担任此次发行的联席全球协调人。

2021年11月12日

港龙中国成功发行规模1.58亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券,其中包括根据交换要约发行的1.27亿美元债券以及同步新发行的3130万美元债券,招银国际担任此次债券交换和发行的交易顾问及全球协调人。


关于港龙中国地产集团有限公司

港龙中国地产集团有限公司是一家位于长三角地区的知名房地产开发商,专注开发及销售主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业,包括商业单元、停车场及配套区域。公司总部位于上海,业务在上海、杭州、南京、苏州、南通、湖州、泰州、盐城和大湾区等城市实现战略性覆盖。公司秉承“用心创新、以诚筑城”的核心价值观,凭借持之以恒的创新、各产品的优良品质及信誉,在市场上赢得良好口碑。截至2021年末,公司总收入约为103.7亿元人民币,同比增加约148.6%。


关于招银国际融资有限公司

招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。


作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,深植内地,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据,招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。


免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此发售之交换通函所载资料作出投资决定。

本文来源:招银国际