华兴资本医疗与生命科技行业周报【Vol.182】
华兴资本 · 2021-07-26 09:32:27 · 热度:加载中...
Prix Galien评选出2021年最具创新性的18个医疗器械

“华兴资本医疗与生命科技行业周报”定期发布,专注从资本角度解读一周数据,并提供最新行业观察。

医疗与生命科技是华兴资本多年来关注并深耕的领域,目前已为超过150个融资及并购项目担任财务顾问。

医疗与生命科技行业创新不断涌现,已经发展成为最活跃的行业之一,华兴资本始终支持、陪伴这一领域创业企业成长,致力为行业带来理性专业的声音。

作者 | 华兴资本医疗与生命科技团队

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○ 近期热门交易

近日,国内领先的肿瘤精准医疗企业吉因加宣布完成总金额约 7.5 亿人民币的 C 轮融资。本轮融资由建银国际领投,跟投方包括达晨财智、金茂资本、GGV 纪源资本,另有阿里健康、园丰资本、建信投资、华金投资、BV 百度风投、盛宇投资、隽赐投资、中关村中诺基金、金种子基金、蔚亭资本、创合汇资本等多家知名机构。华兴资本担任此次融资的独家财务顾问。

公司点评:

吉因加成立于 2015 年,是一家深耕肿瘤精准医疗领域的高科技企业。公司在北京、苏州和深圳三地建立了医学检验实验室、医疗器械产业化基地、基因研究院等多个实体机构,依托国产 NGS 测序平台和基因大数据分析平台,打造临床检测服务、医疗器械制造、科技合作服务、肿瘤防治服务四大业务板块,提供肿瘤防治全链条产品和服务。本轮融资将用于吉因加进一步推动肿瘤大 Panel 基因检测、肿瘤早筛等产品的创新研发、注册申报和临床服务,以及与肿瘤领域创新药企在新药协同开发上的深度合作。

7月23日,人工智能医疗解决方案提供商推想科技完成9亿人民币D+轮融资,投资方为ZPF中关村并购母基金、高盛(中国)、建信信托、启峰资本、投控东海、橡栎股权投资、一村资本、中关村科学城、上海联一。

公司点评:

推想科技是一家人工智能医疗解决方案提供商,采取“一横一纵”和“国际化”战略布局打造立体化产品线,全面覆盖重大疾病及感染性疾病,同时利用人工智能和深度学习技术开发多个平台,为客户提供“筛、诊、治、管、研”医疗全流程智慧解决方案,包含AI辅助预防筛查、AI辅助诊断、AI辅助治疗、AI辅助随访、AI质控和AI科研六大服务板块。推想医疗已覆盖全球20多个国家的400多家医疗机构,为政府、医疗机构、医生、患者提供先进的智慧医疗一体化服务。

7月20日,华润医药和永泰生物共同发布公告,华润医药以港元8亿元的对价,收购永泰生物共计5,145.8万股普通股,每股价格为港元15.54元。

公司点评:

作为国内医药流通领域的前三甲,华润医药的核心业务包括制药、医药分销、药品零售三大板块。通过收购来扩大规模对华润医药而言是一个可行的策略,其此次对永泰生物10%股权的收购,即是要在当前全球市场火热的细胞治疗领域展开布局。

7月20日,国新健康宣布公司拟通过全资子公司域创投资(香港)有限公司向全资子公司北京益虹医通技术服务有限公司进行增资,增资金额为3,500万美元。

公司点评:

益虹医通是一家医药福利管理业务提供商,公司为主要包括社保基金等机构的医疗服务支付方,以及包括各级医院在内的医疗服务提供方提供深化的管理服务。

予果生物近日宣布完成2亿人民币B轮融资,由洲嶺資本领投,老股东创新工场跟投。

公司点评:

予果生物是一家微生物测序及微生物基因组大数据分析服务商。目前,予果生物已经成功研发出具有国际领先水平的云端病原微生物数据分析系统 PACE。基于该引擎,可以对临床样本进行病原微生物DNA/RNA序列测定,能够快速、准确、客观地检测出临床样本中的多种微生物,无需培养或特异性扩增。

7月13日,WCG 宣布以5.2亿人民币收购Intrinsic Imaging。

公司点评:

Intrinsic Imaging是一家为临床试验提供成像支持的服务供应商,是临床实验测试AI的领导者。WCG购买了他们的人工智能放射成像支持服务,用以完善自己的“专有技术解决方案”。作为一家领先的临床研究试验服务公司,WCG Clinical与美国多家研究机构合作,帮助它们提高临床研究的质量和效率。

Ancora Heart 宣布其完成一项8,000万美金股权融资,本项融资主要用于加速AccuCinch的CORCINCH-HF关键临床研究。投资人包括知名机构Sands Capital、Sio Capital等。

公司点评:

AccuCinch是一种经股动脉的微创治疗方式,其通过将一个柔性植入物固定到左心室内壁,从而实现缩小左心室、减少心室壁应力、支持和加强心壁。实现减轻症状,提高生活质量,增加预期寿命。AccuCinch除了治疗心衰外,还能治疗二尖瓣反流。

7月15日,HeartFlow公司宣布将与Longview Acquisition Corp. II合并。该公司已将基于冠脉CT的血流储备分数评估技术商业化。在拟议的交易完成后,合并后的公司将以HeartFlow Group Inc.的名义运营,预计将在纽约证券交易所上市。

公司点评:

HeartFlow成立于2010年,通过无创、个性化的心血管诊断和相关的企业软件套件解决方案,为心血管疾病精准医疗带来革命性的变化。HeartFlow的核心产品HeartFlow FFR-CT分析,是一种针对稳定性心绞痛这一最常见的心血管疾病类型的无创心脏检测。

7月20日, Pacific Biosciences公司宣布已签署最终合并协议,将收购Omniome公司。

公司点评:

Pacific Biosciences(PacBio)是一家领先的高质量长读长测序平台供应商,其收购的Omniome公司致力于开发高度差异化的专有短读长测序平台。交易完成后, PacBio将会成为唯一同时拥有高精度长读长和短读长测序平台的公司。互补技术的整合将使PacBio能够以新颖的方式扩大其测序市场机会,在广泛的应用领域为客户提供更多价值。

○ 近期行业动态

1.Prix Galien评选出2021年最具创新性的18个医疗器械

2.嘉和生物CDK 4/6抑制剂获批3期临床

3.基准医疗膀胱癌早检产品UriFind获FDA“突破性医疗器械”认定

4.FDA批准Foundation Medicine液体活检产品的新适应症

5.bluebird bio公司宣布欧盟委员会已授予其基因疗法Skysona上市许可

6.多款医疗器械产品获批上市

Prix Galien评选出2021年最具创新性的18个医疗器械

爱尔康:AcrySof IQ PanOptix;

爱德华:Sapien 3 Ultra transcatheter heart valve system;

艾尔建:JUVÉDERM VOLUMA XC;

波士顿科学:HeartLogic heart failure diagnostic、Sentinel cerebral protection system;

信息来源:MedTF

嘉和生物CDK 4/6抑制剂获批3期临床

近日,嘉和生物宣布,CDK 4/6抑制剂GB491(lerociclib)获得NMPA批准,开展两项用于乳腺癌治疗的3期临床试验。GB491最初由G1 Therapeutics公司开发,嘉和生物于2020年6月获得了该候选药在亚太地区(日本除外)的开发和商业化独家许可。

信息来源:医药观澜

基准医疗膀胱癌早检产品UriFind获FDA“突破性医疗器械”认定

7月13日,FDA授予基准医疗基于尿液DNA甲基化检测的膀胱癌早检产品UriFind“突破性医疗器械”认定。这是目前中国首个获得此项认定的膀胱癌液体活检产品。

信息来源:美通社

FDA批准Foundation Medicine液体活检产品的新适应症

7月15日,Foundation Medicine 表示,FDA已批准旗下液体活检NGS检测产品 FoundationOne Liquid CDx,用作诺华旗下卡马替尼的辅助诊断,筛选适合治疗条件的NSCLC患者,靶向MET 外显子 14 跳跃突变。

信息来源:基因慧

bluebird bio公司宣布欧盟委员会已授予其基因疗法Skysona上市许可

7月21日,bluebird bio公司宣布,欧盟委员会已授予其一次给药基因疗法Skysona上市许可,用于治疗18岁以下携带ABCD1基因突变的早期脑性肾上腺脑白质营养不良患者。这些患者无法获得匹配的造血干细胞移植供体。

信息来源:药明康德

多款医疗器械产品获批上市

元码多基因检测试剂盒获批上市;

飞利浦激光辅助移除腔静脉过滤器器械获FDA 突破性认证;

NeuroMetrix的Quell 可穿戴止痛设备获得 FDA 突破性认证;

励楷科技的Skathi颅内远端通路导管获NMPA批准。

信息来源:公开信息整理

1.10x Genomics 新平台成本低至 0.02 美元/细胞

2.德诺电生理成功应用脉冲消融治疗持续性房颤

3.atheart Medical的可吸收封堵器reSept最近完成预先入组5例手术

4.Venock vascular closure已完成动物研究

5.陈韵岱教授成功完成Shockwave 冠脉血管内冲击波系统的国内首次临床应用

6.杜克大学医院成功完成美国首例人工心脏植入手术

7.A型血友病基因疗法再次更新III期临床试验结果

8.OY组合一线治疗头颈癌III期临床未达主要终点

9.Nature:AlphaFold震撼揭示98.5%人类蛋白质结构

10.脑机接口首次从大脑活动解码完整句子

11.D-shant心房分流器全国多中心注册临床研究首例受试者成功入组

12.周达新教授就经皮二尖瓣修复器械ValveClasp进行首次学术展示

10x Genomics 新平台成本低至 0.02 美元/细胞

近日,10x Genomics 公司已宣布可预订旗下更高通量的单细胞分析平台 Chromium X 系列。Chromium X 可以以低至 0.02 美元/细胞的成本进行常规的百万细胞实验。该公司预计仪器将在本季度晚些时候发货。

信息来源:基因慧

德诺电生理成功应用脉冲消融治疗持续性房颤

近期,武汉亚洲心脏病医院张劲林主任应用德诺电生理自主研发的CardioPulse™脉冲消融产品,成功完成了亚洲地区首例持续性房颤的PFA脉冲消融病例。这是继2020年12月CardioPulse™完成亚洲首例脉冲消融治疗阵发性房颤手术后的又一重大突破。

信息来源:Clinic门诊新视野

atheart Medical的可吸收封堵器reSept最近完成预先入组5例手术

atheart Medical开发的可吸收封堵器reSept获得FDA批准进行IDE研究,最近其完成预先入组5例手术,为其250例临床研究拉开序幕。

信息来源:CCI心血管医生创新俱乐部

Venock vascular closure已完成动物研究

Venock提出一种新型的完全可吸收、大穿刺口闭合的血管闭合器---Venock vascular closure。Venock vascular closure已经完成动物研究,证实其在动物上的安全性和有效性。

信息来源:MedTF

陈韵岱教授成功完成Shockwave 冠脉血管内冲击波系统的国内首次临床应用

中国人民解放军总医院心血管医学部主任陈韵岱教授团队成功应用Shockwave 冠脉血管内冲击波系统完成一台处理冠状动脉严重钙化病变的手术。该例手术是Shockwave 冠脉血管内冲击波系统首次应用于中国患者,开启了我国新技术助力钙化处理的新模式,赢得了线上线下医学同道的普遍关注及深度思考。

信息来源:Clinic门诊新视野

杜克大学医院成功完成美国首例人工心脏植入手术

近期,由Jacob Schroder 医生和 Carmelo Milano 医生带领的杜克外科团队为一名39岁的心脏衰竭患者成功植入新一代的人工心脏。这使得杜克大学医院成为北美洲第一家进行此项手术的医学中心。这颗人工心脏由法国的医疗科技公司 CARMAT 研发,并已在欧洲获得使用许可。

信息来源:杜克大学

A型血友病基因疗法再次更新III期临床试验结果

近日,BioMarin公司在国际血栓和止血学会2021年虚拟大会上公布了血友病基因疗favaloctocogene roxaparvovec在III期临床研究GENEr8-1中的最新结果,证明了其在关键临床疗效终点方面优于凝血因子VIII预防性治疗的基线。

信息来源:医麦客

OY组合一线治疗头颈癌III期临床未达主要终点

百时美施贵宝的一项名为CheckMate-651(NCT02741570)的III期临床实验中,PD-L1抑制剂Opdivo联合CTLA4抑制剂Yervo治疗头颈癌一线疗法未能达到预期。尽管OY组和在肿瘤表达PD-L1且综合阳性评分≥20的患者中显示出明显的总生存期积极趋势,但研究没有达到主要终点。

信息来源:佰傲谷BioValley

Nature:AlphaFold震撼揭示98.5%人类蛋白质结构

98.5%的人类蛋白质结构被AlphaFold2预测出并且做成数据集,全部免费开放。数据集中预测的所有氨基酸残基中,有58%达到可信水平,其中更有35.7%达到高置信度。

信息来源:量子位

脑机接口首次从大脑活动解码完整句子

Facebook宣布其与加州大学旧金山分校Chang Lab 的脑机接口项目 Project Steno 取得了最新的进展。他们启动了一项名为“手臂和声音的脑机接口修复”新研究,并将一位 36 岁、瘫痪在床且失语多年的男子作为受试者。研究者在这位受试者的大脑中控制声道的区域植入一个电极阵列,当他试图回答屏幕上显示的问题时,机器学习算法自动识别出他脑中出现的单词,转换为实时的句子。据了解,这是首次成功地从瘫痪失语患者言语皮质的大脑活动中直接解码完整句子。

信息来源:机器之心

D-shant心房分流器全国多中心注册临床研究首例受试者成功入组

7月13日,D-shant心房分流器全国多中心注册临床研究正式拉开帷幕,并成功完成了首例受试者入组。心房分流术这一倍受关注的新技术理念将改变心衰器械治疗的现状,也标志着心衰导管介入的新型结构性心脏病介入方向进入了新的发展阶段。

信息来源:严道医声网

周达新教授就经皮二尖瓣修复器械ValveClasp进行首次学术展示

7月23日,由浙江大学医学院附属第二医院承办的China Valve 2021大会的JACC Asia创新论坛专场上,来自复旦大学附属中山医院心内科周达新教授首次展示了上海捍宇医疗自主研发的新型经股静脉的二尖瓣修复系统ValveClasp的器械设计以及动物实验结果。该器械是上海捍宇医疗继全球首个经心尖的二尖瓣夹合系统ValveClamp之后推出的另一个二尖瓣修复系统。

信息来源:CCI心血管医生创新俱乐部

1.罗氏诊断与仁迈生物达成战略合作

2.云顶新耀与镁信健康达成战略合作

3.微医携手百济神州构建肿瘤防治新生态

4.Synaffix宣布与普方生物达成一项许可授权协议

5.人保健康与智云健康达成合作

罗氏诊断与仁迈生物达成战略合作

7月20日,罗氏诊断中国与仁迈生物宣布达成战略合作伙伴关系,双方将展开深入合作,即罗氏诊断将在中国大陆地区独家代理仁迈生物旗下的核心产品——小型全自动化学发光测定仪MCL60及其包括心脏标志物、炎症、细胞因子等在内的相关配套检测试剂,结合罗氏诊断现有产品线,为实验室及各临床科室带来更完善、更优质的诊断解决方案,惠及广大中国患者。

信息来源:小桔灯网

云顶新耀与镁信健康达成战略合作

7月20日,云顶新耀与镁信健康在上海举行战略合作签约仪式,双方将基于各自在创新医药研发、中国商业健康险及医药支付市场的丰富经验及专业能力,围绕医疗、健康和保险资源整合及模式革新,共同推进在“互联网+医+药+险”创新领域的产业融合发展。

信息来源:美通社

微医携手百济神州构建肿瘤防治新生态

7月21日,微医与百济神州签署“肿瘤病种健康共同体”战略合作协议,双方将通过整合优势资源,探索新型合作模式,共同推动以患者为中心的数字肿瘤健共体建设,逐医保统筹区为肿瘤患者提供从预防到诊疗、康复、随访和支付的全流程、一站式服务,推动区域肿瘤防治一体化。

信息来源:动脉网

Synaffix宣布与普方生物达成一项许可授权协议

7月23日,Synaffix宣布与普方生物达成一项许可授权协议,授予普方生物非独家许可,使用Synaffix开发的多种创新偶联技术开发抗癌抗体偶联药物。这一授权的潜在数额可达2.46亿美元。

信息来源:药明康德

人保健康与智云健康达成合作

2021年年初,智云健康与人保健康就联合打造医保经办的智慧慢病管理项目进行了深入而充分的探讨和对接,并达成了合作。近期首个智慧慢病管理项目在宝鸡完成一期工程上线,试运行阶段效果良好。

信息来源:动脉网

1.天广实生物提交赴港IPO申请

2.乐普医疗拟以2.37亿人民币投资博思美

3.梅斯医学加入国际数字疗法联盟

4.爱美客有望成为首个“A+H”上市的医美公司

5.阿诺医药提交赴港IPO申请

6.豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材联盟采购信息公开大会在洛阳召开

7.卫宁健康与创业慧康合并终止

天广实生物提交赴港IPO申请

天广实生物已递交IPO申请并获得受理。天广实生物是一家处于临床阶段的生物医药公司,专注于发现和开发用于治疗肿瘤和自身免疫性疾病的创新和差异化抗体药物。IPO所得款将部分用于核心候选产品及其它关键候选产品的开发。

信息来源:医药观澜

乐普医疗拟以2.37亿人民币投资博思美

7月15日,乐普发布《关于投资苏州博思美医疗科技有限公司的公告》,拟以2.37亿人民币通过股权受让和增资方式投资博思美68.4318%的股权,实现控股。

信息来源:医疗器械创新网

梅斯医学加入国际数字疗法联盟

7月15日,梅斯医学正式加入国际数字疗法联盟。国际数字疗法联盟成立于2017年,由从事推动数字治疗发展的行业领导者组成,为全球数字治疗思想领导力和教育方面的权威组织。

信息来源:动脉网

爱美客有望成为首个“A+H”上市的医美公司

7月19日,证监会披露已接收爱美客《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料。此前一周,爱美客股东大会表决通过了赴港上市议案。

信息来源:器械之家

阿诺医药提交赴港IPO申请

7月20日,阿诺医药港股IPO招股书公开。阿诺医药已完成多轮融资,在完成2021年6月9,740万美元D轮融资后,估值达到6.47亿美元。

信息来源:医药笔记

豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材联盟采购信息公开大会在洛阳召开

7月20日,豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材联盟采购信息公开大会在洛阳召开,全场降幅接近90%。

信息来源:医疗器械创新网

卫宁健康与创业慧康合并终止

7月23日,深交所发布公告,卫宁健康与创业慧康分别发布《卫宁健康科技集团股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的公告》《创业慧康科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》,宣布终止合并。

信息来源:动脉网

○医疗与生命科技资本市场近期动态一览:

近期交易概况(2021年07月19日-07月23日)

注:境外二级市场指港股及美股

*数据来源:华兴资本内部整理

上市公司市值及估值倍数一览(2021年07月23日)市值单位:百万美元

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*数据来源:Capital IQ、招股说明书、研报、公司年报

本文来源:华兴资本