格隆汇6月25日丨晨鸣纸业(000488,股吧)(000488.SZ)公布，为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，公司拟引进建信金融资产投资有限公司(代表建信投资-山东发展债转股投资计划)和西证创新投资有限公司(“西证创新”)对寿光美伦纸业有限责任公司(“寿光美伦”)进行增资，其中建信金融资产投资有限公司(代表建信投资-山东发展债转股投资计划)拟增资金额为人民币14亿元、西证创新拟增资金额为人民币2亿元。

基于寿光美伦经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)、东兴证券投资有限公司、潍坊晨创股权投资基金合伙企业(有限合伙)放弃此次增资中的优先认缴出资权。

其中：公司与晨鸣(青岛)资产管理有限公司(“晨鸣资管”)、国都创业投资有限责任公司(“国都创投”)共同合作设立潍坊晨都股权投资合伙企业(有限合伙)(“晨都股权投资”)。全体合伙人认缴出资总额为人民币3.2亿元，均以货币方式出资。国都创投作为普通合伙人出资人民币6400万元，占比20%；晨鸣资管作为普通合伙人出资人民币100万元，占比0.31%；公司作为有限合伙人出资人民币2.55亿元，占比79.69%。

建信金融资产投资有限公司(“建信投资”)、晨都股权投资与潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“晨鸣新旧动能转换基金”)合作发起设立建信投资-山东发展债转股投资计划(“建信山东债转股计划”)。建信山东债转股计划规模为人民币14亿元，其中：建信投资作为管理人拟出资人民币7亿元，占比50%，晨都股权投资拟出资人民币3.1亿元，占比22.14%，晨鸣新旧动能转换基金拟出资人民币3.9亿元，占比27.86%。

公司引进建信投资和西证创新对寿光美伦进行增资，有助于降低公司资产负债率，优化资本结构，助力公司制浆造纸主业发展，增强公司整体资本实力和核心竞争力，进一步提升公司盈利能力。同时，此次增资完成后，寿光美伦仍为公司的控股子公司。此次交易不会导致公司失去对寿光美伦的控制权，对公司财务状况及经营成果无重大影响。